Investec Advisory hat die Gesellschafter von Nova Consulting beim Verkauf der Gruppe an Talan beraten.

Über den Deal

Nova Consulting ist eine Boutique-Strategieberatung, die ihre Kunden in ihren Wachstums-, Vertriebs- und Marketingstrategien berät. Die Gruppe kombiniert fundierte branchenspezifische Kenntnisse über Verbrauchertrends, Datenanalysefähigkeiten und kompetente statistische Prognosemodelle in emotional geprägten Branchen und stützt sich dabei insbesondere auf ihre proprietären Algorithmen.

Mit anerkannter Expertise in den Bereichen Branding, Kultur, Sport und Tourismus hat sich Nova Consulting als wichtiger Partner für große internationale Konzerne, Institutionen und lokale Behörden etabliert. Zu den langjährigen Kunden zählen Française des Jeux, Groupe Crédit Agricole, das Louvre-Museum, Savencia, Disneyland Paris und Eiffage.

Mit Unterstützung von Isatis Capital suchte Nova Consulting einen strategischen Partner, der die nächste Phase seiner Entwicklung begleiten kann. Nach einem von Investec Advisory geleiteten Wettbewerbsverfahren kristallisierte sich Talan als perfekter Partner heraus, der überzeugende kommerzielle Synergien bietet. Diese strategische Partnerschaft stärkt die Position von Talan im Beratungsbereich und beschleunigt die globale Expansion seines Dienstleistungsangebots. Außerdem verbessert sie seine strategischen Beratungskompetenzen, insbesondere in den Bereichen Marketing und Vertrieb, um Führungsteams besser unterstützen zu können.

Mit 7.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 900 Millionen Euro ist Talan ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich digitale Transformation und Innovation, der von der Private-Equity-Gesellschaft TowerBrook unterstützt wird.

Unsere Arbeit

Investec Advisory hat die Gesellschafter von Nova Consulting beraten und dabei seine langjährige Erfahrung in strategischen Partnerschaftsprozessen sowie seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Beratung und digitale Dienstleistungen eingebracht. Unsere Unterstützung umfasste:

• Entwicklung einer relevanten Equity Story,
• Festlegung der Verhandlungstaktik und des Zeitplans für die Transaktion,
• Vorstellung potenzieller Käufer, insbesondere aus dem Technologiesektor,
• Erstellung strategischer Pläne mit den komplementärsten Partnern, die die Positionierung von Nova Consulting wertschätzen und die Entwicklung der Gruppe unterstützen können,
• Koordination des Due-Diligence-Prozesses,
• Organisation eines wettbewerbsorientierten Bieterverfahrens und Leitung der abschließenden Verhandlungen zur Optimierung der Bedingungen.