Senior Analyst / Associate – Debt & Capital Structure Advisory (m/f/d)

Standort: Wiesbaden (Hybrid)

Über – Investec Business Advisory:

Investec (an den Börsen in London (FTSE-250) und Johannesburg notiert) ist eine internationale Bank- und Vermögensverwaltungsgruppe mit Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten, Südafrika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Die globale Business Advisory Group von Investec mit über 300 Professionals weltweit unterstützt Unternehmer und Gründer, Familienunternehmen, Private-Equity-Investoren und Unternehmen beim Verkauf, Kauf und der Finanzierung von Unternehmen. In Deutschland sind wir ein Team von 25 Professionals mit einem starken Unternehmergeist.

Investec Business Advisory lebt von Kreativität, Ehrgeiz und frischem Denken und fördert ein leistungsorientiertes und unternehmerisches Umfeld, in dem sich motivierte, neugierige Talente auszeichnen.

Debt & Capital Structure Advisory:

Unser Debt & Capital Structure Advisory Team ist Teil der Investec Business Advisory Group und verzeichnet ein rasantes Wachstum. Als vertrauenswürdige Berater können wir Finanzierungslösungen bereitstellen, die für das Wachstum und den Erfolg unserer Kunden von entscheidender Bedeutung sind, oder kritische Refinanzierungen für Unternehmen. Wir bieten Zugang zu einem breiten Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten in öffentlichen und alternativen Märkten und beraten Unternehmen sowie Private-Equity-Kunden bei der Strukturierung und Umsetzung privater und öffentlicher Fremdfinanzierungen. Unsere Expertise erstreckt sich über verschiedene Branchen und Finanzierungssituationen, darunter strukturierte Finanzierungen, Wachstumsfinanzierungen, Asset-Backed- und Immobilienfinanzierungen sowie allgemeine Unternehmensfinanzierungen.

An unserem Standort in Wiesbaden suchen wir einen ambitionierten Senior Analyst / Associate im Bereich Debt & Capital Structure Advisory.

Deine Rolle

Als Senior Analyst / Associate in unserem Debt & Capital Structure Advisory Team arbeitest du an Kapitalbeschaffungsmandaten und sorgst für eine optimale Ausführung für unsere Kunden in Deutschland und anderen Regionen. Neben der Transaktionsarbeit trägst du zur Geschäftsentwicklung bei, betreust Analysten und Praktikanten und baust dir ein starkes Netzwerk innerhalb und außerhalb von Investec auf. Eine kollegiale und unternehmerische Denkweise ist dabei essenziell.

Deine Aufgaben:

Analyse & Finanzmodellierung

• Entwicklung und Analyse komplexer Finanzierungsmodelle mit Fokus auf Kapitalstruktur, Kreditratings, Verschuldungskapazität und Unternehmensbewertungen (LBO, DCF, Multiples).
• Bewertung verschiedener Finanzierungsinstrumente, einschließlich Senior- und Junior-Debt, und deren strategische Auswirkungen auf Unternehmen (z. B. IPO, M&A, Refinanzierungen).
• Analyse von Jahresabschlüssen und Unternehmenskennzahlen zur Erstellung entscheidungsrelevanter Informationsmaterialien (Pitches, Informationsmemoranden, Bankpräsentationen).

Execution & Projektmanagement

• Eigenständige Steuerung von Arbeitsabläufe in Finanzierungsprozessen, einschließlich Strukturierung, Due Diligence, Dokumentation und Investorenansprache.
• Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs aller Projektphasen und frühzeitige Identifikation potenzieller Risiken oder Engpässe.

Kommunikation & Leadership

• Direkte Ansprechperson für Kunden, Investoren, andere Berater und interne Stakeholder im gesamten Transaktionsprozess.
• Aktive Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung durch Identifikation neuer Opportunitäten und Erstellung überzeugender Pitches.
• Mentoring und fachliche Weiterentwicklung von Analysten und Praktikanten, um Know-how und Best Practices im Team zu verankern.

Dein Profil:

Fachliche Qualifikationen

• 2–4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Debt Advisory, M&A, Leveraged Finance, Private Debt, Restructuring oder Structured Finance.
• Fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte und Finanzierungsprodukte.
• Erfahrung in der Anwendung von Bewertungsmethoden sowie der Analyse und Strukturierung von Kreditrisiken.

Persönliche Eigenschaften

• Hohe Eigenmotivation, ergebnisorientierte Arbeitsweise und Belastbarkeit in einem dynamischen Transaktionsumfeld.
• Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen mit einem strukturierten, lösungsorientierten Ansatz.
• Teamplayer mit starken Kommunikationsfähigkeiten und Freude daran, Wissen an jüngere Teammitglieder weiterzugeben.

Technische Skills & Sprachkenntnisse

• Exzellente Kenntnisse in MS Excel, insbesondere im Aufbau und der Interpretation komplexer Finanzmodelle.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen (z. B. Französisch) von Vorteil.

Warum wir?

Wir bieten ein unternehmerisches Umfeld, in dem Kreativität, Eigenverantwortung und Teamgeist gefördert werden. Bei uns hast du die Möglichkeit, spannende Finanzierungsprojekte mitzugestalten, dich fachlich weiterzuentwickeln und von einem leistungsstarken Netzwerk zu profitieren.

Bereit für den nächsten Karriereschritt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre ausführliche Bewerbung mit Lebenslauf und Anschreiben an: [email protected]