Investec Advisory a conseillé les actionnaires de Nova Consulting dans la cession du groupe à Talan

A propos du deal

Nova Consulting est une boutique de conseil en stratégie qui accompagne les entreprises dans leurs stratégies de croissance, commerciales et marketing. Le Groupe combine expertises fortes des tendances consommateurs sectorielles, capacité d’analyse de la data et approches de modélisations prédictives statistiques dans des domaines à fort contenu émotionnel, en s’appuyant notamment sur ses propres algorithmes.

Grâce à une expertise reconnue dans les secteurs des marques, de la culture, du sport, et du tourisme, le cabinet s’est imposé en 20 ans comme le partenaire incontournable de grands groupes internationaux, d’institutions et de collectivités locales, comptant parmi ses clients historiques : Française des Jeux, Groupe Crédit Agricole, le musée du Louvre, Savencia, Disneyland Paris ou encore Eiffage.

Soutenu par Isatis Capital, Nova Consulting souhaitait s’adosser à un groupe capable de l’accompagner dans une nouvelle phase de son développement. A l’issue d’un process ouvert orchestré par Investec Advisory, Talan est apparu comme le partenaire idéal offrant notamment de fortes perspectives de synergies commerciales. Grâce à cette opération, Talan consolide ses positions sur le marché du conseil pour accélérer le déploiement de son offre au niveau mondial tout en enrichissant son éventail d’expertises stratégiques, notamment en marketing et ventes, au service des directions générales.

Avec 7 000 employés et près de 900 M€ de chiffre d’affaires, Talan est un leader international des services de transformation numérique et d’innovation, soutenu par le fonds d’investissement Towerbrook.

Notre rôle

Investec Advisory a accompagné les actionnaires de Nova en apportant son expérience des process d’adossement stratégique et sa connaissance des secteurs du consulting et des services dans le digital. Nous avons pris en charge les phases clés du projet :

• Préparation de l’equity story ;
• Définition de la stratégie de deal et du calendrier de l’opération ;
• Présentation de potentiels acquéreurs, notamment dans le secteur des technologies ;
• Construction de projets stratégiques avec les potentiels acquéreurs les plus complémentaires et les plus à mêmes de valoriser le positionnement de Nova Consulting et d’accompagner son développement ;
• Pilotage des Due Diligence ;
• Organisation d’un processus de vente compétitif, et pilotage des négociations afin d’optimiser les conditions du deal.