Client Stories
Financement de la croissance de MEXXs Group
A propos du deal
Investec a conseillé le groupe MEXXs pour la sécurisation d’une ligne de financement de BFR et de capex
Notre équipe financement est intervenue auprès du groupe MEXX avec l’objectif de sécuriser de nouveaux financements, dans un contexte de forte croissance des activités, dans un contexte de marché du financement difficile. Fort de notre connaissance fine de l’environnement des prêteurs, et des points d’attention probables de ces derniers, nous avons construit une documentation et une stratégie d’approche du marché très ciblée pour identifier les partenaires potentiels les plus adaptés à la situation. Le montage financier mis en place s’articule autour d’une ligne de financement du BFR et une ligne de financement capex, répondant aux enjeux de financement du plan de croissance du groupe.
A propos du Groupe MEXXs
Le groupe MEXXs ( « MEXXs ») est un distributeur de boissons dont le siège dans le sud de l’Allemagne. Le groupe exploite 18 sites et magasins spécialisés dans le Bade-Württemberg. MEXXs offre à ses clients une large gamme de boissons composée de marques locales et internationales avec plus de 4 000 références, des relations privilégiées et une logistique/livraison efficace. La clientèle de MEXXs comprend des particuliers (B2C), qui peuvent se rendre dans l’un des différents sites, ainsi que des clients professionnels (B2B, soit des entreprises, des hôtels, restaurants et cafés), qui bénéficient d’un service de livraison à domicile.
A propos de CARASENT ASA
Carasent ASA est une société nordique de technologique cotée en bourse, spécialisée dans le développement de logiciels critiques pour le secteur de la santé et des soins. Le portefeuille de produits de Carasent comprend des systèmes de dossiers médicaux électroniques (EHR), des outils de veille stratégique avancés et une gamme de services écosystémiques conçus pour améliorer l’efficacité et la qualité des opérations de soins de santé. Fondée en 2012, Carasent réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros avec environ 200 employés.
Notre rôle
- Analyse de la situation et génération de la proposition de financement,
- Elaboration d’une stratégie de financement,
- Préparation des documents pour approcher les partenaires financiers concernés,
- Identification et approche des partenaires financiers potentiels,
- Obtention de term sheets, négociation et optimisation des conditions, ainsi que accompagnement jusqu’à la signature du contrat.
