Investec trad op als Bookrunner bij de IPO van Optasia Limited ter waarde van R23,5 miljard.
Over de deal
Onze wereldwijde Investment Banking-teams in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn verheugd te hebben opgetreden als Joint Bookrunner voor Optasia Limited bij de beursgang ter waarde van R23,5 miljard (USD 1,3 miljard) op het Prime Segment van de Main Board van de Johannesburg Stock Exchange.
De kapitaalverhoging was meerdere malen overtekend aan de bovenzijde van de prijsrange, met een definitieve uitgifteprijs van R19,00 per aandeel.
Over Optasia
Optasia, opgericht in 2012, heeft zich ontwikkeld tot een van ’s werelds grootste AI-gedreven fintechplatformen voor microfinanciering en airtime-kredietoplossingen, waaronder scoring, kredietbesluitvorming, uitbetalingen en incasso’s.
Met deze oplossingen kunnen distributiepartners en financiële instellingen zinvolle financiële toegang bieden aan retailklanten en mkb-ondernemingen, waarvan velen anders buiten het traditionele banksysteem zouden vallen.
De groep is uitgegroeid van een onderneming actief in één land tot een platform met meer dan 120 miljoen actieve maandelijkse gebruikers in 38 landen, waar dagelijks meer dan 31 miljoen transacties worden verwerkt.
Het eigen B2B2X-platform van de onderneming stelt mobiele operators en financiële instellingen in staat krediet en liquiditeit beschikbaar te maken aan onderbediende doelgroepen, op basis van realtime data en AI-gedreven betaalbaarheidsanalyses.
Dankzij diepgaande integraties met mobiele netwerken en financiële ecosystemen levert Optasia schaalbare en verantwoorde financiële oplossingen die particulieren en kleine ondernemingen ondersteunen.
Onze rol
Wij zijn verheugd Optasia te hebben ondersteund bij deze belangrijke mijlpaal en kijken ernaar uit de onderneming ook als beursgenoteerde vennootschap verder te begeleiden in haar groei.
Deze transactie bevestigt opnieuw de reputatie van Investec als vertrouwde partner voor kapitaalverhogingen en aandelenemissies op de Zuid-Afrikaanse kapitaalmarkt. Daarnaast onderstreept zij de kracht van Investec’s grensoverschrijdende capaciteiten en sterke positie binnen de fintechsector.
“”
Investec Bank is er trots op als Bookrunner te hebben opgetreden bij de beursgang van Optasia. Daarmee hebben wij geholpen waarde te ontsluiten voor zowel de onderneming als haar aandeelhouders. De notering van Optasia heeft beleggers in Zuid-Afrika en daarbuiten toegang gegeven tot een onderscheidend, AI-gedreven investeringsverhaal binnen financial services.
“”
Investec is verheugd een rol te hebben gespeeld bij de succesvolle beursnotering van Optasia op de JSE, de grootste Zuid-Afrikaanse IPO tot nu toe in 2025. Onze betrokkenheid is een bevestiging van Investec’s sterke positie binnen South African ECM, ons internationaal verbonden platform, de nauwe samenwerking tussen onze teams in Londen en Zuid-Afrika en een duidelijk voorbeeld van hoe effectieve grensoverschrijdende samenwerking uitzonderlijke resultaten voor onze cliënten oplevert.
– Duncan Smith, Head of UK & European Equity Capital Markets, Investec
