Financiële herstructurering voor aandeelhouders & kredietverstrekkers

De Capital Structuring Group van Investec is betrokken geweest bij meer dan 60 complexe financiële herstructureringen en herfinancieringstransacties in heel Europa. Tot de met succes geadviseerde transacties behoorden leveraged, stressed en distressed herstructureringen waarbij wij senior secured en achtergestelde kredietverstrekkers, aandeelhouders en andere belangrijke stakeholders zoals investeerders vertegenwoordigden. Deze brede ervaring stelt onze professionals in staat u van het beste advies te voorzien en een snelle en eerlijke oplossing te bereiken die voor alle belanghebbenden aanvaardbaar is.

De diensten van Investec omvatten:

• Ontwikkeling van herstructureringsconcepten (incl. waardering, rating & schuldcapaciteitsanalyse, watervalconcepten)
• Adviseren van convenant waivers, holidays en resets
• Heronderhandelen van kredietfaciliteiten
• Het aantrekken van kapitaal (senior en second lien leningen, “rescue” financieringen, high yield, mezzanine leningen, private equity en financiering van strategische investeerders)
• Marktonderzoeken en verkoop van niet-kernactiviteiten of hele bedrijven

Verkoop uit insolventie

Door onze pan-Europese aanwezigheid en staat van dienst zijn we goed gepositioneerd om te adviseren over internationale en grensoverschrijdende herstructureringen.

Een ander aandachtsgebied is het adviseren van curatoren en bewindvoerders bij het aantrekken van kapitaal voor bedrijven in situaties die dicht tegen insolventie aan zitten en bij de verkoop van activa tijdens insolventieprocedures.

Onze internationale sectorteams voeren meer dan 50 transacties per jaar uit en kennen in veel sectoren de actieve kopers, de overnamecriteria en het gedrag van individuele besluitvormers. We hebben ook een actueel overzicht van de betaalde marktprijzen, die aanzienlijk variëren in de tijd en afhankelijk van de positionering in de sector.

Investec heeft directe toegang tot talrijke internationale kapitaalverstrekkers en vreemd vermogen en heeft talrijke herstructureringen uitgevoerd, variërend van ongeveer 10 miljoen euro tot meerdere miljarden euro.