Investec adviseerde de eigenaren van Augenzentrum Interlaken en Augenzentrum Frutigen bij de verkoop van een meerderheidsbelang aan Sanoptis.
Over de deal
Investec trad op als exclusief financieel adviseur van de twee eigenaren van Augenzentrum Interlaken en Augenzentrum Frutigen bij de verkoop van hun onderneming aan Sanoptis.
De twee zusterondernemingen bieden het volledige spectrum van conservatieve en chirurgische oogheelkunde, inclusief electieve behandelingen aan. Het team van drie artsen en circa 15 ondersteunende medewerkers behandelt een patiëntenbestand van meer dan 10.000 patiënten en voert jaarlijks ongeveer 1.000 operaties uit.
Sanoptis is een toonaangevende Europese oogheelkundige groep met een hoofdkantoor in Zwitserland en aanwezigheid in zes Europese landen. Meer dan 5.000 medewerkers en ongeveer 1.000 artsen verzorgen op bijna 500 locaties jaarlijks 4 miljoen chirurgische en niet-chirurgische behandelingen.
Onze rol
Het Investec-team adviseerde de eigenaren van Augenzentrum Interlaken en Augenzentrum Frutigen gedurende het volledige M&A-proces tot aan de succesvolle afronding van de transactie, daaronder valt:
- Opstellen van het businessplan en de verkoop- en marketingdocumentatie
- Identificeren van potentiële kopers (strategische en financiële partijen)
- Benaderen van de markt en realiseren van een competitief verkoopproces
- Voorbereiden en begeleiden van het due diligence-proces
- Voeren van prijsonderhandelingen
- Ondersteuning bij de onderhandelingen over de juridische documentatie
- Coördinatie van alle betrokken partijen, inclusief juridische en fiscale adviseurs.
“”
Met Investec hebben wij een adviseur gevonden die ons niet alleen deskundig technische begeleiding bood bij de zoektocht naar een geschikte partner voor onze ondernemingen, maar ons gedurende het gehele traject ook met vertrouwen, een oplossingsgerichte aanpak en het nodige gevoel voor verhoudingen heeft begeleid, zelfs in uitdagende situaties.
Dankzij de uitgebreide expertise, betrokkenheid en doelgerichte aanpak van Investec hebben wij een optimaal transactieresultaat kunnen realiseren met een partner die zowel cultureel als strategisch uitstekend bij onze organisatie past.
Wij hebben de ondersteuning van Investec en de samenwerking met het team gedurende het gehele transactieproces zeer gewaardeerd en zouden Investec ook in de toekomst opnieuw als adviseur kiezen.
