Investec heeft de aandeelhouder van Gelpell AG geadviseerd bij de verkoop van de onderneming aan 1Q Health, een portfoliobedrijf van NORD Holding.
Over de deal
Investec trad op als exclusief financieel adviseur van de aandeelhouder van Gelpell AG bij de verkoop aan 1Q Health.
Gelpell is al meer dan twintig jaar een toonaangevende Zwitserse contractfabrikant van hoogwaardige voedingssupplementen. Vanuit de vestiging in Gähwil ondersteunt de onderneming supplementenmerken met een geïntegreerd dienstenaanbod, variërend van productontwikkeling tot commerciële productie. Gelpell beschikt over uitgebreide expertise in de productie van softgel-, harde en vegetarische capsules en onderscheidt zich daarnaast met de eigen GELPELL®-technologie, die de biologische beschikbaarheid van actieve ingrediënten verbetert.
1Q Health is een Europese contract development and manufacturing organisation (CDMO) voor gezondheidsproducten, waaronder geneesmiddelen, voedingssupplementen en functionele voeding. Als digitaal georiënteerde CDMO biedt de onderneming geïntegreerde oplossingen over de volledige waardeketen, van productontwikkeling en productie tot logistiek, branding en marketingondersteuning binnen de geldende regelgeving. Daarnaast voert 1Q Health een actieve buy-and-buildstrategie om haar Europese productienetwerk verder uit te breiden.
Met de overname versterkt 1Q Health haar Europese CDMO-platform met aanvullende gespecialiseerde productiecapaciteiten en expertise op het gebied van innovatieve toedieningsvormen. Daarnaast markeert de transactie de toetreding van Zwitserland tot het internationale productienetwerk van de groep.
Gelpell blijft binnen 1Q Health als zelfstandige onderneming opereren, waarbij de bestaande expertise, klantrelaties en Zwitserse productie-identiteit behouden blijven. Tegelijkertijd profiteert de onderneming van de schaal, middelen en het internationale netwerk van de groep. Oprichters Kristina en Tomas Edvinsson blijven als mede-aandeelhouders betrokken bij de verdere ontwikkeling van 1Q Health, met een specifieke focus op de verdere groei in Azië.
Onze rol
Investec begeleidde de aandeelhouder gedurende het volledige M&A-proces tot aan de succesvolle afronding van de transactie. De werkzaamheden omvatten onder meer:
- het opstellen van het businessplan en de transactiedocumentatie
- het identificeren en benaderen van potentiële kopers
- het organiseren van een competitief verkoopproces
- de voorbereiding en coördinatie van het due diligence-proces
- de begeleiding van de waarderings- en prijsonderhandelingen
- de ondersteuning bij de onderhandelingen over de transactiedocumentatie
- de coördinatie van alle betrokken adviseurs, waaronder juridische en fiscale adviseurs
“”
Het M&A-team van Investec heeft ons gedurende het gehele verkoopproces van Gelpell met grote professionaliteit, betrokkenheid en efficiëntie begeleid. Hun toewijding, betrouwbaarheid en duidelijke focus op onze doelstellingen, gecombineerd met hun diepgaande kennis van de healthcare- en CDMO-sector, hebben geleid tot een uitstekend transactieresultaat met 1Q Health. Wij zijn ervan overtuigd dat 1Q Health de juiste strategische partner is om de verdere groei van Gelpell te ondersteunen. Naast de professionele begeleiding hebben wij ook de persoonlijke samenwerking met het Investec-team bijzonder gewaardeerd.
