Investec trad exclusief op als adviseur van Hannover Finanz en het managementteam bij de succesvolle verkoop van Schiller Fleisch GmbH aan de Gausepohl Food Group.
Over de deal
De Gausepohl Food Group is een Duits familiebedrijf en een groeigerichte voedingsmiddelenproducent met een sterke focus op vlees- en eiwitproducten. Tot haar merkenportfolio behoren onder meer Die Thüringer en Schildauer.
Met deze overname vergroot de Gausepohl Food Group haar aanwezigheid in het foodservice-segment en versterkt zij haar assortiment met hoogwaardige premium-rundvleesproducten met aantrekkelijke marges. Door haar industriële en commerciële expertise te combineren met de gespecialiseerde marktpositie en diepgaande vakkennis van Schiller Fleisch, creëert de groep een sterk platform voor verdere groei.
Schiller Fleisch GmbH, gevestigd in Bad Vilbel (Duitsland), is een gespecialiseerde leverancier van premium rundvleesproducten. Het bedrijf bedient voornamelijk klanten in de foodservice, horeca, slagerij- en groothandelssector. Schiller Fleisch beheerst de volledige waardeketen: van de inkoop van grondstoffen tot het uitsnijden, verwerken, portioneren en verpakken van producten. Het bedrijf staat vooral bekend om zijn expertise op het gebied van rosbief, ossenhaas en entrecote en heeft in de Duitse markt een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van consistente kwaliteit en betrouwbaarheid.
Na bijna tien jaar hebben Hannover Finanz en het management van Schiller Fleisch hun belang in het bedrijf met succes verkocht aan de Gausepohl Food Group. Daarmee komt een succesvolle samenwerking, die in 2017 begon en uitdagende periodes zoals de COVID-19-pandemie succesvol heeft doorstaan, in een nieuwe groeifase terecht.
Onze rol
Investec begeleidde Hannover Finanz en het managementteam van Schiller Fleisch gedurende het volledige verkoopproces. De dienstverlening omvatte onder meer de transactiestrategie, de opstelling van marketingdocumentatie, het businessplan en financiële model, de identificatie en benadering van potentiële kopers, ondersteuning bij het due diligence-proces, evenals advies bij de structurering van de transactie en de onderhandelingen..
