Investec a conseillé Hannover Finanz et l’équipe de management de de Schiller Fleisch GmbH dans le cadre de la cession de la société au groupe Gausepohl Food.
A propos du deal
Le groupe Gausepohl Food est un groupe agroalimentaire familial allemand axé sur la croissance, spécialisé dans les produits à base de viande et de protéines, et commercialise des marques telles que « Die Thüringer » et « Schildauer ».
Grâce à cette acquisition, le groupe Gausepohl Food continue d’étendre sa présence auprès des clients du secteur de la restauration et renforce son portefeuille avec des produits de haute qualité et à forte marge dans le bœuf haut de gamme, en combinant ses capacités industrielles et commerciales avec le positionnement spécialisé sur le marché et le savoir-faire expert de Schiller Fleisch.
Schiller Fleisch GmbH, basée à Bad Vilbel, en Allemagne, est un fournisseur spécialisé dans le bœuf haut de gamme qui approvisionne principalement la restauration, la gastronomie, les bouchers et les grossistes. L’entreprise couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement en matières premières à l’emballage, en passant par la découpe, la transformation et le portionnement. Elle est particulièrement réputée pour son expertise en matière de rôti de bœuf, de filet de bœuf et d’entrecôte, et s’est forgé une solide réputation sur le marché allemand grâce à une qualité constante et à sa fiabilité.
Hannover Finanz et la direction de Schiller ont cédé avec succès leurs participations dans Schiller Fleisch au groupe Gausepohl Food après près d’une décennie de partenariat. Ce partenariat fructueux, qui avait débuté en 2017, a traversé des périodes tumultueuses telles que la pandémie de Covid-19, est désormais passé à une nouvelle phase de croissance.
Notre rôle
Investec a conseillé Hannover Finanz et l’équipe de management de Schiller Fleisch tout au long du processus de cession, en intervenant notamment sur :
- la stratégie de cession,
- les supports marketing,
- le business plan et le modèle financier,
- l’identification des acquéreurs,
- la prise de contact et la négociation,
- l’accompagnement dans le cadre de la due diligence,
- ainsi que la structuration de la transaction et le soutien à la négociation.
