Investec a conseillé l’actionnaire de Gelpell AG dans le cadre de la cession à 1Q Health, une société du portefeuille de NORD Holding
A propos du deal
Depuis plus de 20 ans, la société suisse Gelpell fabrique des compléments alimentaires haut de gamme. Elle accompagne les marques de compléments alimentaires en leur proposant une production de gélules de haute qualité et des solutions sur mesure couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement du produit à la fabrication prête à la commercialisation – notamment des gélules molles, dures et végétariennes, ainsi que sa technologie exclusive GELPELL® pour une meilleure biodisponibilité.
1Q Health est un groupe européen dédié au développement et à la fabrication sous contrat (CDMO) de produits de santé, notamment les médicaments, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. En tant que CDMO axée sur le numérique, le groupe propose des solutions couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur – de la conception et de la fabrication des produits à la logistique, en passant par un soutien en matière de stratégie de marque et de marketing conforme à la législation – et poursuit une stratégie active d’acquisitions ciblées pour étendre son réseau de fabrication européen.
L’objectif stratégique de ce partenariat est de renforcer le réseau européen de CDMO de 1Q Health grâce à de nouvelles formes galéniques hautement spécialisées et à de nouvelles capacités de fabrication, ainsi que d’intégrer la Suisse au réseau international du groupe. Gelpell continuera à fonctionner comme une entité indépendante au sein du groupe 1Q Health, tout en bénéficiant des ressources et du réseau étendus du groupe. La fondatrice et l’équipe entrepreneuriale, Kristina et Tomas Edvinsson, accompagneront étroitement la poursuite de la croissance de 1Q Health en tant que coactionnaires, avec un focus sur le marché asiatique.
Notre rôle
L’équipe d’Investec a conseillé l’actionnaire de Gelpell tout au long du processus M&A jusqu’à la conclusion de la transaction, notamment :
- Préparation du business plan et des supports marketing,
- Prise de contact avec les parties intéressées et mise en place d’un processus de vente concurrentiel,
- Préparation et gestion de la due diligence,
- Conduite des négociations sur le prix,
- Accompagnement dans la négociation de la documentation juridique,
- Coordination de toutes les parties concernées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux.
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Investec nous a accompagnés tout au long du processus de cession de Gelpell avec un grand professionnalisme, un dévouement sans faille et une efficacité remarquable. À chaque étape, nous avons pu compter sur l’engagement sans faille et la fiabilité de l’équipe. Leur volonté claire de concrétiser nos objectifs et leur expertise dans le secteur de la santé et des CDMO nous ont permis d’aboutir à une excellente transaction avec 1Q Health, un partenaire stratégique idéal pour accompagner la poursuite du développement de Gelpell. Nous avons également beaucoup apprécié l’étroite collaboration avec l’équipe d’Investec.
