Investec a conseillé Advanced Medical Solutions Group plc dans le cadre de son opération d’acquisition en numéraire recommandée, d’un montant de 715 millions de livres sterling.
A propos du deal
Notre équipe britannique chargée de la banque d’investissement et du courtage a été le conseil financier conjoint, conseil Rule 3, conseil désigné et courtier auprès d’Advanced Medical Solutions Group plc (« AMS ») dans le cadre de son acquisition recommandée en numéraire, d’un montant de 715 millions de livres sterling, par H.B. Fuller Medical Adhesive Technologies, filiale à 100 % de H.B. Fuller Company, au prix de 285 pence par action AMS.
Le prix d’acquisition représente une prime d’environ 34,8 % par rapport au cours de clôture de 212 pence par action AMS au 20 mai 2026 (soit le dernier jour ouvrable précédant le début de la période d’offre).
L’acquisition d’AMS devrait permettre à H.B. Fuller d’étendre considérablement sa plateforme d’adhésifs destinés au secteur de la santé, en élargissant son marché potentiel, sa portée commerciale, ses capacités d’innovation et de fabrication, tout en générant des synergies significatives et en favorisant une croissance et des marges plus élevées à long terme.
“”– Gary Clarence, Responsable UK de la pratique M&A Santé InvestecNous sommes ravis d’avoir accompagné AMS, un client de longue date d’Investec depuis plus de 17 ans, dans le cadre de cette opération historique. Le projet d’acquisition proposé par H.B. Fuller témoigne de la force des technologies différenciées d’AMS en matière d’adhésifs chirurgicaux, de sa plateforme commerciale paneuropéenne et de sa solide expertise dans le secteur de la santé. Il représente également une opportunité stratégique majeure pour accélérer la croissance de la plateforme combinée d’adhésifs médicaux à l’échelle mondiale, tout en offrant une valeur attractive aux actionnaires d’AMS.
À propos d’Advanced Medical Solutions Group plc
Fondée en 1991, AMS est l’un des principaux développeurs et fabricants indépendants de technologies innovantes de cicatrisation tissulaire, dont l’objectif est d’offrir des résultats de qualité aux patients et une valeur ajoutée aux financeurs. AMS propose une large gamme de produits adhésifs, notamment des adhésifs tissulaires, des dispositifs de fixation interne, des produits d’étanchéité internes et des pansements, ainsi que des dispositifs biochirurgicaux formulés, notamment des hémostatiques, des collagènes antibiotiques et des dispositifs de fermeture chirurgicale mécaniques. AMS commercialise ses produits sous ses marques LiquiBand®, RESORBA®, LiquiBandFix8®, LIQUIFIX™, Peters Surgical, Ifabond, Vitalitec, Seal-G®, ActivHeal® et en marque blanche.
Basée à Winsford, au Royaume-Uni, AMS emploie plus de 1 800 personnes réparties sur 22 sites, dont 17 dotés de capacités de fabrication et 11 disposant de sites de R&D. Elle commercialise ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde grâce à un réseau de partenaires et de distributeurs multinationaux ou régionaux, ainsi que par l’intermédiaire de sa propre force de vente directe.
À propos de H.B. Fuller
H.B. Fuller est le plus grand fournisseur mondial spécialisé exclusivement dans les adhésifs. L’entreprise formule, fabrique et commercialise des adhésifs, des mastics et des produits spécialisés connexes destinés à des clients issus d’un large éventail de marchés finaux, notamment l’aérospatiale et la défense, l’emballage, l’hygiène, l’électronique, la construction, les transports et la santé. H.B. Fuller exerce une activité mondiale diversifiée répartie en trois segments opérationnels : « Adhésifs pour l’hygiène, la santé et les produits de consommation », « Adhésifs techniques » et « Solutions adhésives pour le bâtiment ».
La société américaine exploite 77 usines et des dizaines de structures commerciales en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde et en Asie-Pacifique, et emploie environ 7 100 personnes.
