Investec hat die Advanced Medical Solutions Group plc bei ihrer empfohlenen Barübernahme im Wert von 715 Millionen Pfund beraten
Über den Deal
Unser Team für Investment Banking und Unternehmensvermittlung in Großbritannien freut sich, als gemeinsamer Finanzberater, Berater gemäß Regel 3, benannter Berater und Unternehmensvermittler für die Advanced Medical Solutions Group plc („AMS“) bei deren empfohlener Barübernahme im Wert von 715 Millionen Pfund durch H.B. Fuller Medical Adhesive Technologies, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der H.B. Fuller Company, zu einem Preis von 285 Pence pro AMS-Aktie tätig gewesen zu sein.
Der Übernahmepreis entspricht einem Aufschlag von rund 34,8 % auf den Schlusskurs von 212 Pence pro AMS-Aktie am 20. Mai 2026 (dem letzten Geschäftstag vor Beginn der Angebotsfrist).
Die Übernahme von AMS wird voraussichtlich die Plattform für Klebstoffe im Gesundheitswesen von H.B. Fuller erheblich erweitern und den adressierbaren Markt, die kommerzielle Reichweite sowie die Innovations- und Fertigungskapazitäten des Unternehmens vergrößern, während gleichzeitig bedeutende Synergien erzielt und ein höheres langfristiges Wachstum sowie höhere Margen gefördert werden.
“”– Gary Clarence, Leiter des Bereichs M&A im Gesundheitswesen (Großbritannien) bei InvestecWir freuen uns sehr, AMS – einen langjährigen Kunden von Investec, mit dem wir bereits seit mehr als 17 Jahren zusammenarbeiten – bei dieser wegweisenden Transaktion unterstützt zu haben. Die von H.B. Fuller vorgeschlagene Übernahme würdigt die Stärke der differenzierten chirurgischen Klebstofftechnologien von AMS, seine europaweite Vertriebsplattform sowie seine fundierte Fachkompetenz im Gesundheitswesen. Sie stellt zudem eine überzeugende strategische Chance dar, das Wachstum der gemeinsamen Plattform für Klebstoffe im Gesundheitswesen weltweit zu beschleunigen und gleichzeitig einen attraktiven Mehrwert für die AMS-Gesellschafter zu schaffen.
Über die Advanced Medical Solutions Group plc
AMS wurde 1991 gegründet und ist ein führender unabhängiger Entwickler und Hersteller innovativer Technologien zur Gewebeheilung, dessen Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Behandlungsergebnissen für Patienten und einem hohen Nutzen für Kostenträger liegt. AMS verfügt über ein breites Sortiment an Klebstoffprodukten, darunter Gewebekleber, interne Fixierungsvorrichtungen, interne Versiegelungsmittel und Verbände, sowie formulierte biochirurgische Produkte wie Hämostatika und antibiotische Kollagene sowie mechanische chirurgische Verschlusssysteme. AMS vermarktet seine Produkte unter den Marken LiquiBand®, RESORBA®, LiquiBandFix8®, LIQUIFIX™, Peters Surgical, Ifabond, Vitalitec, Seal-G®, ActivHeal® sowie als Eigenmarkenprodukte.
AMS hat seinen Hauptsitz in Winsford, Großbritannien, und beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter an 22 Standorten, darunter 17 mit Produktionskapazitäten und 11 mit Forschungs- und Entwicklungsstandorten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern weltweit über ein Netzwerk multinationaler oder regionaler Partner und Vertriebspartner sowie über den eigenen Direktvertrieb von AMS.
Über H.B. Fuller
H.B. Fuller ist der weltweit größte reine Klebstoffanbieter, der Klebstoffe, Dichtstoffe und zugehörige Spezialprodukte für Kunden in einer Vielzahl von Endmärkten entwickelt, herstellt und vermarktet, darunter Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Verpackung, Hygiene, Elektronik, Bauwesen, Transportwesen und Gesundheitswesen. H.B. Fuller betreibt ein diversifiziertes globales Geschäft in drei Geschäftsbereichen: „Hygiene, Gesundheit und Klebstoffe für Verbrauchsgüter“, „Technische Klebstoffe“ und „Klebstofflösungen für das Bauwesen“.
Das Unternehmen betreibt 77 Werke und Dutzende von Vertriebsniederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum und beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter.
