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Unterstützung unserer Kunden bei der Bewältigung von Ungewissheiten, während wir ihr Unternehmen wieder auf Kurs bringen

Finanzielle Umstrukturierung für Aktionäre und Kreditgeber

Die Capital Structuring Group von Investec war an über 60 komplexen Finanzumstrukturierungen und Refinanzierungstransaktionen für mittelgroße bis große Unternehmen in ganz Europa beteiligt. Zu den erfolgreich beratenen Transaktionen gehörten fremdfinanzierte, belastete und notleidende Umstrukturierungen, bei denen wir vorrangig besicherte und nachrangige Kreditgeber, Aktionäre und andere wichtige Interessengruppen wie Investoren vertraten. Diese weitreichende Erfahrung ermöglicht es unseren Fachleuten, Sie bestmöglich zu beraten und eine schnelle und faire Lösung zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel ist.

Zu den Dienstleistungen von Investec gehören:

  • Entwicklung von Restrukturierungskonzepten (einschließlich Bewertung, Rating und Analyse der Verschuldungskapazität, Wasserfallkonzepte)
  • Beratung zu Vertragsverzicht, Zahlungsunterbrechungen und -neustarts
  • Neuverhandlung von Kreditfazilitäten
  • Kapitalbeschaffung (vorrangige und zweitrangige Darlehen, „Rettungsfinanzierungen“, hochverzinsliche Darlehen, Mezzanine-Darlehen, Private Equity und Finanzierung durch strategische Investoren)
  • Marktsondierungen und Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten oder ganzen Unternehmen

Verkauf aus der Insolvenz

Aufgrund unserer europaweiten Präsenz und Erfolgsbilanz sind wir gut aufgestellt, um bei internationalen und grenzüberschreitenden Umstrukturierungen zu beraten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung von Insolvenzverwaltern und Treuhändern bei der Kapitalbeschaffung für Unternehmen in insolvenznahen Situationen sowie beim Verkauf von Vermögenswerten im Rahmen von Insolvenzverfahren.

Unsere internationalen Branchenteams führen jährlich mehr als 50 Transaktionen durch und kennen in vielen Branchen die aktiven Käufer, die Akquisitionskriterien und das Verhalten einzelner Entscheidungsträger. Wir haben auch einen aktuellen Überblick über die gezahlten Marktpreise, die im Laufe der Zeit und je nach Positionierung in der Branche erheblich variieren.

Investec hat direkten Zugang zu zahlreichen internationalen Eigen- und Fremdkapitalgebern und hat zahlreiche Umstrukturierungen im Umfang von etwa 10 Millionen Euro bis zu mehreren Milliarden Euro durchgeführt.

Sanierung mithilfe eines M&A Prozesses: Jürgen Schwarz wird anhand einer Fallstudie darüber sprechen, wie sich die Märkte verändert haben

Kundenstories

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Jürgen und sein Team haben unseren erfolgreich abgeschlossenen Umstrukturierungsprozess seit Start im August 2019 bis Mitte 2021 begleitet und uns perfekt auf die Herausforderungen vorbereitet. Ihr tiefes Transaktions-Know im internationalen E-Commerce- und Finanzierungsumfeld sowie ihre langjährige Expertise bei Restrukturierungsprozessen haben wesentlich zum Erfolg beigetragen.

Andreas Prüfer – Founder & Executive Board, Delticom AG
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Die Refinanzierung der Gruppe ist ein wichtiger Schritt für die Umsetzung der langfristigen Strategie meiner Gruppe. Dank der Vermittlungskraft von Investec und dem Management eines hart umkämpften Prozesses und der Verhandlungen konnten wir den LTV maximieren und die bestmöglichen Konditionen erzielen. Es war eine Freude, mit dem Investec-Team zusammenzuarbeiten.

Erich W. Schwaiger CEO, Gründer & Eigentümer, Concept-Real GmbH

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