Finanzielle Umstrukturierung für Aktionäre und Kreditgeber

Die Capital Structuring Group von Investec war an über 60 komplexen Finanzumstrukturierungen und Refinanzierungstransaktionen für mittelgroße bis große Unternehmen in ganz Europa beteiligt. Zu den erfolgreich beratenen Transaktionen gehörten fremdfinanzierte, belastete und notleidende Umstrukturierungen, bei denen wir vorrangig besicherte und nachrangige Kreditgeber, Aktionäre und andere wichtige Interessengruppen wie Investoren vertraten. Diese weitreichende Erfahrung ermöglicht es unseren Fachleuten, Sie bestmöglich zu beraten und eine schnelle und faire Lösung zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel ist.

Zu den Dienstleistungen von Investec gehören:

• Entwicklung von Restrukturierungskonzepten (einschließlich Bewertung, Rating und Analyse der Verschuldungskapazität, Wasserfallkonzepte)
• Beratung zu Vertragsverzicht, Zahlungsunterbrechungen und -neustarts
• Neuverhandlung von Kreditfazilitäten
• Kapitalbeschaffung (vorrangige und zweitrangige Darlehen, „Rettungsfinanzierungen“, hochverzinsliche Darlehen, Mezzanine-Darlehen, Private Equity und Finanzierung durch strategische Investoren)
• Marktsondierungen und Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten oder ganzen Unternehmen

Verkauf aus der Insolvenz

Aufgrund unserer europaweiten Präsenz und Erfolgsbilanz sind wir gut aufgestellt, um bei internationalen und grenzüberschreitenden Umstrukturierungen zu beraten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung von Insolvenzverwaltern und Treuhändern bei der Kapitalbeschaffung für Unternehmen in insolvenznahen Situationen sowie beim Verkauf von Vermögenswerten im Rahmen von Insolvenzverfahren.

Unsere internationalen Branchenteams führen jährlich mehr als 50 Transaktionen durch und kennen in vielen Branchen die aktiven Käufer, die Akquisitionskriterien und das Verhalten einzelner Entscheidungsträger. Wir haben auch einen aktuellen Überblick über die gezahlten Marktpreise, die im Laufe der Zeit und je nach Positionierung in der Branche erheblich variieren.

Investec hat direkten Zugang zu zahlreichen internationalen Eigen- und Fremdkapitalgebern und hat zahlreiche Umstrukturierungen im Umfang von etwa 10 Millionen Euro bis zu mehreren Milliarden Euro durchgeführt.