Investec hat die Eigentümerin der Gelpell AG bei ihrem Verkauf an 1Q Health, einem Portfoliounternehmen der NORD Holding, beraten
Über den Deal
Investec agierte als exklusiver Finanzberater der Eigentümerin der Gelpell AG bei ihrer Transaktion mit 1Q Health, einem Portfoliounternehmen der Nord Holding.
Als Schweizer Hersteller von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln mit Sitz in Gähwil in der Schweiz und mehr als 20 Jahren Erfahrung unterstützt das Unternehmen Supplement-Marken bei der hochwertigen Kapselproduktion sowie mit massgeschneiderten Full-Service-Lösungen von der Produktentwicklung bis zur marktreifen Fertigung – einschliesslich Softgel-, Hart- und vegetarischen Kapseln sowie mit der firmeneigenen GELPELL®-Technologie für eine verbesserte Bioverfügbarkeit.
1Q Health ist eine europäische Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (CDMO) für Gesundheitsprodukte, darunter Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Lebensmittel. Als digital getriebener CDMO bietet die Gruppe Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktkonzeption über die Fertigung bis hin zu Logistik sowie rechtskonformen Markenbildung und Marketingunterstützung. Die Gruppe verfolgt eine aktive Buy-and-Build-Strategie zum Ausbau ihres europäischen Fertigungsnetzwerks. Ziel der Partnerschaft ist es, das europäische CDMO-Netzwerk von 1Q Health um neue und hochspezialisierte Darreichungsformen und Fertigungskapazitäten zu ergänzen und die internationale Produktionspräsenz der Gruppe um die Schweiz zu erweitern. Gelpell wird als eigenständige Einheit innerhalb der 1Q Health Gruppe weitergeführt und behält damit ihre etablierte Expertise, Kundenbeziehungen und Schweizer Fertigungsidentität, während sie gleichzeitig von den breiteren Ressourcen und dem Netzwerk der Gruppe profitiert.
Das Gründer- und Unternehmer-Team Kristina and Tomas Edvinsson werden das weitere Wachstum von 1Q Health als Miteigentümer unterstützen und sich auf den asiatischen Markt fokussieren.
Unsere Arbeit
Das Team von Investec hat die Eigentümer der Gelpell während des gesamten M&A-Prozesses bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion beraten, einschliesslich:
- Erstellung des Business Plans und der Marketingunterlagen
- Ansprache interessierter Investoren und Durchführung eines kompetitiven Verkaufsprozesses
- Vorbereitung und Unterstützung der Due Diligence
- Führen von Preisverhandlungen
- Unterstützung bei der Verhandlung der rechtlichen Dokumentation
- Koordination aller beteiligten Parteien, inkl. Rechts- und Steuerberatern
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Das M&A-Team von Investec hat uns mit einem sehr hohen Mass an Professionalität, Einsatz und Effizienz durch den gesamten Verkaufsprozess von Gelpell begleitet. Wir konnten uns in jeder Phase auf das starke Commitment und die hohe Zuverlässigkeit des Teams verlassen. Mit dem klaren Fokus auf unsere Zielsetzungen und ihrer Marktexpertise im Healthcare- und CDMO-Umfeld konnten wir ein exzellentes Transaktionsergebnis mit 1Q Health erzielen – einem strategischen Partner, der die weitere erfolgreiche Expansion von Gelpell ideal unterstützt. Neben der inhaltlichen Leistung haben wir auch die enge persönliche Zusammenarbeit mit dem Investec-Team sehr geschätzt.
