Investec hat METZEN Industries bei der Finanzierung der Übernahme von Gerwin Silotechnik beraten.
Über den Deal
METZEN Industries hat mit GERWIN einen auf Fördertechnik-Anlagen im Schüttgutbereich der Steine- und Erdenindustrie spezialisierten Anbieter mit rund 140 Mitarbeitenden übernommen.
Mit dieser Übernahme baut METZEN seine Kapazitäten im Bereich Material Handling in der Schüttgutindustrie gezielt aus.
Durch die Integration von GERWIN erweitert METZEN seine Kompetenzen in der Planung, Konstruktion und Fertigung von Schüttgutanlagen. Das Leistungsspektrum reicht dabei von Fördertechnik über Entstaubung bis hin zur Silotechnik und stärkt die Position entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Die Transaktion unterstreicht den Anspruch von METZEN Industries, nicht nur organisch zu wachsen, sondern gezielt in Schlüsselbereiche zu investieren, die für die moderne Infrastrukturentwicklung und nachhaltige Rohstoffversorgung essenziell sind.
Über METZEN Industries
METZEN Industries ist ein führender Anbieter von fördertechnischen Anlagen und Industrieservices mit über 50 Jahren Erfahrung und einer etablierten Marktposition in der DACH-Region. An neun Standorten in Deutschland und Luxemburg beschäftigt das Unternehmen rund 400 Mitarbeitende.
Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über 30.000 weltweit realisierten Projekten verfügt METZEN über ausgeprägte Engineering-Kompetenz, hohe operative Exzellenz sowie eine starke Kundenbindung. Das Unternehmen ist in attraktiven Endmärkten positioniert und profitiert von strukturellen Wachstumstreibern, insbesondere in den Bereichen Materials, Energy, Circular Economy und Food.
METZEN verbindet technische Präzision mit ausgeprägter Umsetzungskompetenz und verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz, um nachhaltige und innovative Lösungen für seine Kunden zu realisieren.
METZEN verfolgt eine aktive Buy-and-Build-Strategie mit Fokus auf mittelständische Unternehmen in der DACH-Region und den Benelux-Ländern mit typischerweise €10–50 Mio. Umsatz. Zielunternehmen sind insbesondere im Bereich industrieller Services mit Engineering-Kompetenz tätig. Dazu zählen unter anderem Unternehmen aus der Fördertechnik, dem Stahlbau sowie der Prozessautomatisierungs- und Elektrotechnik.
Ziel ist es, komplementäre Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette zu integrieren und das skalierbare, servicegetriebene Industriegeschäft in attraktiven Wachstumsmärkten gezielt weiterzuentwickeln.
Unsere Arbeit
Investec hat METZEN Industries als exklusiver Finanzierungsberater bei der Umsetzung
der Transaktion begleitet.
Im Rahmen eines strukturierten Prozesses wurde eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung entwickelt und gemeinsam mit der Volkswagen Bank sowie der VR Bank Westfalen-Lippe erfolgreich umgesetzt.
Darüber hinaus unterstützte Investec METZEN bei der Weiterentwicklung der Equity Story, um das Unternehmen als Partner für die industrielle Transformation entlang des gesamten Anlagenlebenszyklus klar zu positionieren. Dabei lag der Fokus auf margenstarken und missionskritischen Lösungen sowie auf wertsteigernden Engineering- und Optimierungsleistungen.
