Investec hat die Eigentümer von SMART Treuhandbei ihrem Mehrheitsverkauf an die Schweizer Treuhand Holding, ein Portfoliounternehmen von Winterberg, exklusiv beraten
Über den Deal
Investec agierte als exklusiver Finanzberater für die Eigentümer von SMART Treuhand bei ihrer Transaktion mit der Schweizer Treuhand Holding, ein Portfoliounternehmen von Winterberg.
SMART Treuhand wurde 2017 von Stefan Widmer und Stéphanie Rauchenstein gegründet und ist seither durch zahlreiche Übernahmen stark gewachsen. Mit knapp 100 Mitarbeitenden an neun Standorten betreut die Gruppe vor allem KMU und Privatpersonen. Das Angebot umfasst klassische Treuhanddienstleistungen wie Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern und Mehrwertsteuer sowie Revisionen und Rechts- und Steuerberatung, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Digitalisierung und Prozessoptimierung.
Die Schweizer Treuhand Holding AG mit Sitz in Steinhausen bei Zug ist eine Buy-, Build- & Technologize-Plattform für Treuhand- und Beratungsunternehmen in der Schweiz. Die Gruppe wächst durch Akquisitionen, meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, sowie durch Partnerschaften und organisches Wachstum. Dabei setzt sie konsequent auf innovative Technologien bis hin zu künstlicher Intelligenz und garantiert ihren Mandanten höchste Qualität. Mit dem Zusammenschluss entsteht eine der grössten Treuhandgruppen der Schweiz mit Fokus auf KMU und Privatpersonen. SMART erweitert das Netzwerk der Schweizer Treuhand Holding AG um neun Standorte und bringt Erfahrung in der Integration von Treuhandgesellschaften sowie in der Digitalisierung ein. Die Gruppe vereint lokal verwurzelte Treuhänder unter einem gemeinsamen Dach und bietet ihnen eine gemeinsame Infrastruktur, digitale Lösungen und Wachstumsperspektiven.
Unsere Arbeit
Das Team von Investec hat die Eigentümer von SMART Treuhand während des gesamten M&A-Prozesses bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion beraten.
“”
Investec hat für uns einen klar strukturierten und bestens vorbereiteten Prozess aufgesetzt, der jederzeit zügig und zielgerichtet vorangetrieben wurde. Das Team hat eine Vielzahl von Interessenten angesprochen und uns so ermöglicht, aus mehreren Optionen den passenden Partner auszuwählen. Während der gesamten Transaktion durften wir auf ein äusserst engagiertes und zuverlässiges Team zählen. Mit viel Fachwissen und Ergebnisorientierung hat Investec massgeblich dazu beigetragen, dass wir mit der Schweizer Treuhand Holding von Winterberg einen idealen Partner für die Zukunft von SMART gewinnen konnten. Besonders geschätzt haben wir neben der fachlichen Kompetenz auch das angenehme und kollegiale Miteinander.
