Investec hat Shaw Gibbs bei dessen Verkauf an ECI Partners beraten
Über den Deal
Unser M&A-Beratungsteam hat Shaw Gibbs und dessen Gesellschafter, Apiary Capital LLP, beim Verkauf der Unternehmensgruppe an ECI Partners beraten.
Shaw Gibbs gehört zu den 35 führenden Kanzleien und unterstützt Privatpersonen, unternehmerisch tätige Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie gemeinnützige Einrichtungen und internationale Konzerne mit maßgeschneiderten Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Gegründet auf dem Bekenntnis zum Aufbau starker, langfristiger Kundenbeziehungen hat sich Shaw Gibbs als eine der führenden britischen Kanzleien für Rechnungswesen, Steuerberatung und Unternehmensberatung etabliert und betreut rund 25.000 Kunden. Durch die Kombination aus lokalem Service, fundiertem Fachwissen und innovativen Lösungen unterstützt das Unternehmen seine Mandanten dabei, sich in einem zunehmend komplexen finanziellen und regulatorischen Umfeld zurechtzufinden – und zwar mithilfe eines umfassenden Angebots an Beratungs-, Buchhaltungs-, Steuer- und Prüfungsdienstleistungen.
Die Investition markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Wachstumsgeschichte von Shaw Gibbs und ermöglicht Apiary Capital, das das Unternehmen seit 2022 begleitet hat, eine vollständige Realisierung seiner Beteiligung.
Seit der Investition von Apiary im Jahr 2022 hat das Unternehmen 14 Übernahmen getätigt und damit seine Reichweite auf ganz Großbritannien und Irland ausgeweitet. Die jüngsten Zuwächse, darunter Alliotts, Martin and Company sowie Crowleys DFK in Irland, haben die regionale Präsenz der Gruppe gestärkt, sodass Kunden durch lokale Beziehungen unterstützt werden können, die durch eine landesweite Reichweite untermauert werden.
Der Fokus von Shaw Gibbs auf sein Mitarbeiterwertversprechen hat das Wachstum des Unternehmens gefördert und zu einer unternehmerischen und kooperativen Kultur, soliden Schulungs- und Entwicklungsprogrammen sowie langfristigen Karrierewegen geführt. Dies hat dazu beigetragen, eine führende Mitarbeiterbindungsrate und langanhaltende Kundenbeziehungen zu gewährleisten.
Shaw Gibbs wählte ECI als Partner für die nächste Wachstumsphase aus und würdigte damit die Erfahrung von ECI bei der Unterstützung von beziehungsorientierten Unternehmen sowie dessen Erfolgsbilanz im Finanzdienstleistungssektor mit Investitionen wie KB Associates und IGG.
“”– Edward Thomas, Managing Director, M&A-Beratung bei InvestecWir freuen uns sehr, beim Verkauf von Shaw Gibbs an ECI beratend mitgewirkt zu haben. Das Team von Shaw Gibbs hat während der Beteiligungsphase von Apiary eine herausragende, skalierbare Plattform für Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen aufgebaut, und die Gruppe ist bestens aufgestellt, um in einer spannenden und sich rasch wandelnden Branche weiterhin erfolgreich zu sein.
“”– Peter O’Connell, CEO von Shaw GibbsDiese Investition spiegelt die Stärke unseres Unternehmens, den Erfolg unserer Strategie sowie unsere anhaltende Position als bevorzugter Partner für talentierte Mitarbeiter, Mandanten und hochkarätige Kanzleien wider, die sich uns anschließen möchten. Mit der Unterstützung von Apiary Capital haben wir eine marktführende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgebaut, und ich freue mich sehr darauf, in dieser nächsten Phase unseres Wachstums mit ECI zusammenzuarbeiten. ECI versteht unseren Fokus auf Unternehmenskultur und Kunden und bietet praktische Unterstützung, um weiterhin in das Team und in Innovationen durch Technologie zu investieren, was unser weiteres nachhaltiges Wachstum fördern wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Shaw Gibbs, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dem gesamten Team zu danken.
“”– Michael Butler, Partner bei ECIShaw Gibbs ist uns als eines der kundenorientiertesten Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsprüfung aufgefallen, das über die notwendigen Voraussetzungen verfügt, um seinen gleichbleibend hochwertigen Service weiter auszubauen. Die Breite des Leistungsangebots, die Unternehmenskultur und die Vorteile für die Mitarbeiter sowie die nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Integration hochwertiger Unternehmen bieten dem Unternehmen eine hervorragende Grundlage für weiteres Wachstum. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Managementteam daran zu arbeiten, diese Chance erfolgreich zu nutzen.
Über ECI Partners
ECI Partners ist eine auf den Mittelstand spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, die wachstumsorientierte Führungsteams partnerschaftlich unterstützt. In den letzten 50 Jahren und im Rahmen von über 250 Transaktionen hat sich ECI den Ruf erarbeitet, unkompliziert in der Zusammenarbeit zu sein und sich voll und ganz auf die von ihr unterstützten Führungsteams einzustellen, wodurch außergewöhnliche Ergebnisse erzielt werden. ECI verwaltet Fonds im Umfang von rund 3 Mrd. £ und investiert in Unternehmen mit einer Bewertung von bis zu 350 Mio. £, wobei es entweder Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen eingeht. Sein wachstumsorientierter Ansatz wird durch umfassende interne Kompetenzen gestützt, die die Führungsteams in Bereichen wie Markteintrittsstrategien – sei es organisch oder durch Fusionen und Übernahmen –, Mitarbeiterbindung und dem Ausbau von Technologieplattformen unterstützen.
Über Apiary Capital
Apiary Capital ist eine britische Private-Equity-Gesellschaft, die in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Finanzwesen, Unternehmensdienstleistungen und Technologiedienstleistungen investiert. Das Unternehmen strebt den Erwerb von Plattformunternehmen in attraktiven Märkten an und unterstützt die Führungsteams dabei, das Wachstum zu beschleunigen. Apiary Capital hat seinen zweiten Fonds im April 2024 mit einem Volumen von 240 Millionen Pfund abgeschlossen.
