Investec hat Northcote Equity bei dessen Minderheitsbeteiligung an Lockhart Capital Management beraten
Über den Deal
Unser M&A-Team für den Finanzdienstleistungssektor in Großbritannien freut sich, als federführender Berater auf Käuferseite für Northcote Equity („Northcote“) bei dessen Minderheitsbeteiligung an Lockhart Capital Management („Lockhart“), einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für Finanzplanung und Vermögensverwaltung, tätig gewesen zu sein.
Die Partnerschaft wird es Lockhart ermöglichen, seine Technologie und Infrastruktur weiter zu verbessern, sein Team weiter zu stärken, hochqualifizierte Berater und Spezialisten zu gewinnen sowie seine Präsenz in bestehenden und neuen Regionen selektiv auszubauen – und dabei die unabhängige Unternehmenskultur sowie das mitarbeitergeführte Beteiligungsmodell des Unternehmens zu bewahren.
Über Northcote Equity
Northcote Equity ist auf Investitionen in Technologie- und Dienstleistungsunternehmen in Großbritannien und Irland spezialisiert. Mit einem von starker Überzeugung geprägten und flexiblen Ansatz investiert das Unternehmen zwischen 10 und 40 Millionen Pfund in von Gründern geführte Unternehmen und unterstützt sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen, um den Unternehmen beim Wachstum zu helfen.
Über Lockhart Capital Management
Das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen Lockhart verwaltet im Auftrag von mehr als 400 Familien ein Kundenvermögen von über 1 Milliarde Pfund. Mit Niederlassungen in Cobham, Aberdeen und Leeds bietet das Unternehmen einer ausgewählten Gruppe vermögender Privatpersonen und Familien eine hochgradig individuelle Beratung und Vermögensverwaltung.
Unsere Arbeit
Diese Transaktion unterstreicht das fundierte Verständnis von Investec für die Vermögensverwaltungsbranche sowie unsere Fähigkeit, Private-Equity-Kunden bei komplexen Transaktionen mit fundierter und maßgeschneiderter Beratung zur Seite zu stehen.
“”
Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Jon und dem gesamten Team, um die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens zu unterstützen und dabei die Boutique-Kultur sowie den kundenorientierten Ansatz zu bewahren, die den Erfolg des Unternehmens geprägt haben. Das Investec-Team verband fundierte Branchenkenntnisse mit echtem unternehmerischem Pragmatismus und half uns so, die Investition reibungslos abzuschließen. Wir sind dankbar für die Unterstützung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
“”
Lockhart ist ein hochwertiges, differenziertes Vermögensverwaltungsunternehmen mit einer ausgeprägten „Kunden an erster Stelle“-Kultur und einem ehrgeizigen Managementteam. Der partnerschaftsorientierte Ansatz von Northcote eignet sich hervorragend, um die nächste Wachstumsphase von Lockhart zu unterstützen und gleichzeitig die Unabhängigkeit und die Mitarbeiterbeteiligung zu bewahren, die den Erfolg des Unternehmens bisher geprägt haben. Wir freuen uns sehr, Northcote bei dieser Investition beraten zu haben, und wünschen beiden Teams viel Erfolg für ihre Partnerschaft.
