Investec berät Rosebank Industries bei der Akquisition von Electrical Components International im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar und der Kapitalbeschaffung in Höhe von 1,14 Milliarden Pfund

Unsere Arbeit

Unser britisches Corporate Broking & PLC Advisory Team freut sich, als Joint Global Coordinator, Finanzberater, Nominated Adviser und Joint Corporate Broker für Rosebank Industries plc („Rosebank“) bei der Übernahme des amerikanischen Unternehmens Electrical Components International Inc („ECI“) im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar und der Kapitalbeschaffung in Höhe von 1,14 Milliarden Pfund Sterling fungiert zu haben.

Die Übernahme wird durch eine vollständig garantierte Kapitalerhöhung zu einem Preis von 3,00 £ pro Aktie finanziert.
Diese Transaktion ist ein bedeutender Meilenstein für Rosebank, da es sich um die erste Akquisition nach dem Börsengang im Juli 2024 handelt, und unterstreicht die kontinuierliche Unterstützung von Investec für ein Managementteam, mit dem das Unternehmen seit über 22 Jahren zusammenarbeitet.

Dies ist die größte Primärplatzierung an den britischen Aktienmärkten seit 2020, die größte Platzierung an der AIM überhaupt und die vierte ECM-Transaktion, die unser britisches Kapitalgütersektor-Team in den letzten 12 Monaten durchgeführt hat.

„Die Unterstützung von Investec war während unserer gesamten Reise von unschätzbarem Wert. Ihr Fachwissen und ihr Verständnis der Kapitalmärkte haben eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung dieser Akquisition gespielt. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft fortzusetzen, während wir unser „Kaufen, Verbessern, Verkaufen”-Modell umsetzen und bedeutenden Wert für unsere Aktionäre schaffen. Ohne Investec hätten wir diesen Deal nicht abschließen können.”

– Simon Peckham, Chief Executive von Rosebank

„Investec unterhält sehr enge Beziehungen zum Team von Rosebank und wir sind stolz darauf, das Unternehmen bei dieser wichtigen ersten Akquisition und Kapitalbeschaffung zu unterstützen. Wir arbeiten seit über 22 Jahren mit dem Team zusammen und freuen uns, Teil seiner neuen Reise zu sein und Rosebank auf seinem Weg zu einem britischen Industrieunternehmen zu unterstützen.“

– Carlton Nelson, Leiter Corporate Broking & PLC Advisory bei Investec

Über Rosebank Industries plc

Rosebank wurde im Jahr 2024 gegründet, um Unternehmen zu erwerben, deren Leistung nach Ansicht der Direktoren verbessert werden kann, um so einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die Strategie von Rosebank besteht darin, hochwertige Industrie- oder Fertigungsunternehmen mit soliden Fundamentaldaten zu erwerben, deren Leistung verbessert werden kann. Durch Investitionen in die erworbenen Unternehmen, eine Neuausrichtung des Managements und operative Verbesserungen strebt Rosebank an, den Wert dieser Unternehmen in der Regel über einen Investitionshorizont von drei bis fünf Jahren zu steigern und zu realisieren und den Erlös an die Aktionäre zurückzugeben.

Über ECI

ECI wurde 1953 gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen Verteilungssystemen, Steuerungsbaugruppen und anderen kritischen technischen Komponenten für eine Vielzahl unterschiedlicher Endmärkte, die von Konsumgütern bis hin zu intelligenten Industrieanlagen reichen. Mit rund 20.000 Mitarbeitern und 39 Produktionsstätten weltweit ist ECI ein zuverlässiger Partner für über 450 Kunden mit führenden Positionen in ihren jeweiligen Endmärkten. ECI liefert intelligente, vernetzte und elektrifizierte Lösungen, die es ermöglichen, mit modernsten Technologien auch komplexeste Herausforderungen zu meistern.