Investec conseille Rosebank Industries dans le cadre de l’acquisition d’Electrical Components International pour 1,9 milliard de dollars et de sa levée de fonds de 1,14 milliard de livres sterling.
A propos du deal
Notre équipe UK Corporate Broking & PLC Advisory est ravie d’avoir agi en tant que coordinateur global conjoint, conseil financier, conseil désigné et courtier conjoint pour Rosebank Industries plc, société d’investissement britannique, dans le cadre de l’acquisition auprès de la société de capital-investissement Cerberus Capital Management de la société américaine Electrical Components International Inc (ECI) pour 1,9 milliard de dollars et dans sa levée de fonds de 1,14 milliard de livres sterling (1.55 milliards de dollars) pour financer l’acquisition.
L’acquisition est financée par une levée de fonds entièrement garantie à 3 livres sterling par action et de nouvelles facilités de crédit, et devrait coûter moins de 1,9 milliard de dollars.
Cette transaction marque une étape importante pour Rosebank Industries, puisqu’il s’agit de sa première acquisition depuis son introduction en bourse en juillet 2024, et démontre le soutien continu d’Investec à une équipe de direction avec laquelle elle travaille depuis plus de 22 ans.
Il s’agit du plus important placement primaire sur les marchés boursiers britanniques depuis 2020, du plus important placement jamais réalisé sur l’AIM et de la quatrième opération ECM réalisée par notre équipe britannique spécialisée dans le secteur des biens d’équipement au cours des 12 derniers mois.
À propos de Rosebank Industries plc
Rosebank a été créée en 2024 dans le but d’acquérir des entreprises dont les administrateurs estiment que les performances peuvent être améliorées afin de créer de la valeur pour les actionnaires. La stratégie de Rosebank consiste à acquérir des entreprises industrielles ou manufacturières de qualité, dotées de fondamentaux solides et dont les performances peuvent être améliorées. En investissant dans les entreprises acquises, en modifiant l’orientation de la direction et en apportant des améliorations opérationnelles, Rosebank cherche à accroître et à réaliser la valeur de ces entreprises, généralement sur un horizon d’investissement de trois à cinq ans, et à reverser le produit de la vente aux actionnaires.
À propos d’Electrical Components International
Fondée en 1953, ECI est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de distribution électrique, de boîtiers de commande et d’autres composants techniques destinés à une gamme diversifiée, allant des appareils électroménagers aux équipements industriels intelligents. Avec environ 20 000 employés et 39 sites de production dans le monde, ECI est le partenaire de confiance de plus de 450 clients. ECI fournit des solutions intelligentes, connectées et électrifiées qui permettent aux technologies les plus avancées de relever les défis les plus complexes.
« Le soutien d’Investec a été inestimable tout au long du processus. Son expertise et sa compréhension des marchés financiers ont joué un rôle essentiel dans la facilitation de cette acquisition. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de notre modèle « acheter, améliorer, vendre » et de créer une valeur significative pour nos actionnaires. Nous n’aurions pas pu conclure cette transaction sans Investec. »
– Simon Peckham, directeur général de Rosebank
« Investec entretient des relations très solides avec l’équipe de Rosebank, et nous sommes fiers de les accompagner dans cette première acquisition et levée de fonds majeure. Après avoir travaillé avec Rosebank pendant plus de 22 ans, nous sommes ravis de participer à cette nouvelle aventure et nous nous réjouissons d’aider Rosebank à devenir un acteur industriel majeur au Royaume-Uni. »
– Carlton Nelson, Head of Corporate Broking & PLC Advisory chez Investec
