Investec a conseillé l’actionnaire de Tschudin + Heid AG, fabricant de composants métalliques de haute précision sur mesure, dans le cadre de la cession à GTMB.
A propos du deal
Tschudin + Heid est une entreprise spécialisée dans la fabrication sur mesure de composants métalliques de haute précision, implantée près de Bâle et forte de plus de 130 ans d’expérience dans le secteur. L’entreprise intervient pour des clients de premier plan dans les secteurs de la technologie médicale, de la défense et de l’industrie. Elle fabrique également ses propres produits. Outre la production de pièces usinées complexes, Tschudin + Heid réalise des opérations d’assemblage ainsi que d’autres services à valeur ajoutée pour ses clients.
GTMB Metallteilfertigung GmbH et GTB Bahntechnik GmbH (GT Group) sont détenus à 100% par palero Group. GTMB propose un large éventail de solutions technologiques, notamment en matière de fraisage et tournage CNC, de fraisage 3D, de tournage automatique et d’assemblages complexes, jusqu’à une offre intégrée « tout-en-un ». GTB est un fournisseur de référence d’infrastructures ferroviaires et d’équipements embarqués de protection des trains critiques pour la sécurité, et bénéficie de relations établies avec des clients de premier plan.
Cette acquisition permet au groupe GT de renforcer sa position en tant que plateforme industrielle dédiée à la fabrication de précision de haute qualité et d’étendre sa présence avec un site de production établi en Suisse. T+H est particulièrement complémentaire des capacités existantes du groupe GT, notamment dans le tournage et le fraisage de pièces de précision complexes en petites et moyennes séries. Cette complémentarité s’appuie sur un savoir-faire approfondi en matière de matériaux et de procédés, des standards de qualité élevés et des relations clients durables.
Pour Tobias Schmid, propriétaire de Tschudin + Heid, cette transaction offre une solution de succession pérenne pour son entreprise.
Notre rôle
L’équipe d’Investec a conseillé l’unique actionnaire de Tschudin + Heid AG tout au long du processus de fusion-acquisition, jusqu’à la conclusion de la transaction, notamment :
- Préparation du business plan et des supports marketing
- Identification d’acquéreurs stratégiques et financiers potentiels
- Mise en œuvre d’un processus de vente concurrentiel
- Préparation et gestion de la due diligence
- Conduite des négociations
- Accompagnement dans la négociation de la documentation juridique et des contrats
- Coordination de toutes les parties concernées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux
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L’équipe d’Investec m’a accompagné avec professionnalisme et engagement tout au long du processus de cession. Elle a notamment su gérer efficacement des situations complexes avec les acquéreurs et trouver des solutions pragmatiques. Grâce à l’expertise, à l’engagement et à l’approche très orientée résultats d’Investec, nous avons pu réaliser une transaction avec un partenaire à la fois pertinent sur le plan stratégique et opérationnel. L’héritage de plus de 130 ans de Tschudin + Heid pourra ainsi se poursuivre dans les meilleures conditions. Je recommande vivement Investec comme conseil M&A aux entrepreneurs.
