Investec a conseillé Gooch & Housego dans le cadre de l’offre de rachat de 400 millions de livres sterling émise par le fonds d’investissement américain Arlington Capital Partners
A propos du deal
Notre équipe britannique a conseillé le conseil d’administration du groupe coté anglais Gooch & Housego (« G&H ») dans le cadre de l’offre de rachat de 400 m£ (OPA) formulée par le fonds américain Arlington Capital Partners VII, L.P. (« ACP ») au prix de 1 230 pence par action G&H.
Cette acquisition permet d’associer l’expertise de G&H dans le domaine de la photonique et composants optiques de haute précision destinés à des applications critiques, à la solide expérience d’ACP en matière d’investissements dans des entreprises à haute technicité opérant dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, des sciences de la vie et des technologies réglementées. La présence industrielle du groupe au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, combinée à la mutualisation des moyens en termes d’investissement et d’innovation permettra au nouvel ensemble d’accélérer son développement sur des marchés internationaux particulièrement dynamiques.
A propos de Gooch & Housego plc
Implanté historiquement au Royaume-Uni, Gooch & Housego est un concepteur-fabricant spécialiste des composants et systèmes optiques, qui opère ses activités aux États-Unis et en Europe. Les secteurs d’activité ciblés par le groupe comprennent l’industrie, l’aérospatiale et la défense, ainsi que les sciences de la vie et la biophotonique.
Notre rôle
L’équipe est intervenu en qualité de co-conseil financier (Joint Rule 3 Advsiser), de Nominated Adviser (Nomad) et de courtier exclusif de Gooch & Housego.
Investec accompagne depuis plus de 18 ans le groupe G&H dans son développement.
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Nous sommes fiers d’avoir accompagné G&H au cours des 18 dernières années et de le conseiller aujourd’hui dans le cadre de l’OPA en numéraire proposée par ACP. Cette offre permet aux actionnaires de G&H de sécuriser une plus-value importante, avec une prime intéressante par rapport au cours historique récent de l’action, et valorise ainsi la stratégie, la position sur le marché et les perspectives de croissance à long terme de G&H. Elle souligne également le fort engagement d’Investec en tant que conseil de confiance auprès des grands groupes britanniques cotés en bourse.
