Investec heeft Gooch & Housego PLC geadviseerd bij het aanbevolen openbare bod van £400 miljoen door Arlington Capital Partners.
Over de deal
Ons Britse team voor Investment Banking & Corporate Broking heeft Gooch & Housego PLC (“G&H”) geadviseerd bij het aanbevolen openbare bod van Arlington Capital Partners VII, L.P. (“ACP”), met een biedprijs van 1.230 pence per aandeel en een totale transactiewaarde van £400 miljoen.
Met deze overname wordt G&H’s diepgaande expertise op het gebied van fotonicatechnologie voor kritische toepassingen en uiterst nauwkeurige optische subsystemen gecombineerd met de ruime ervaring van ACP in investeringen in technologisch hoogwaardige ondernemingen binnen de luchtvaart- en defensie-industrie, life sciences en gereguleerde technologiesectoren. Daarbij vormen G&H’s strategisch aantrekkelijke productievestigingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een sterke basis om investeringen, innovatie en verdere groei in aantrekkelijke internationale eindmarkten te versnellen.
Over Gooch & Housego PLC
Gooch & Housego is een internationaal opererend fotonicabedrijf met hoofdkantoor in Ilminster, Somerset (VK) en vestigingen in de Verenigde Staten en Europa. De onderneming behoort wereldwijd tot de toonaangevende spelers op het gebied van fotonica en ontwikkelt, ontwerpt en produceert geavanceerde fotonische systemen, componenten en instrumentatie voor toepassingen binnen de luchtvaart- en defensiesector, de industrie, life sciences en wetenschappelijk onderzoek. G&H beschikt over toonaangevende expertise in het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van een breed scala aan complementaire fotonicatechnologieën.
Onze rol
Investec trad op als Joint Financial Adviser, Joint Rule 3 Adviser, Nomad en Sole Broker van Gooch & Housego PLC.
Investec onderhoudt al meer dan 18 jaar een langdurige adviesrelatie met G&H en ondersteunt de onderneming als vertrouwd adviseur bij haar strategische ontwikkeling en langetermijnambities.
“”
Wij zijn er trots op G&H de afgelopen achttien jaar te hebben ondersteund en de onderneming te hebben geadviseerd bij het aanbevolen openbare bod van ACP. Het bod biedt aandeelhouders directe en zekere waarde in contanten tegen een aanzienlijke premie ten opzichte van de recente beurskoers, terwijl het tegelijkertijd de waarde weerspiegelt van G&H’s strategie, sterke marktpositie en langetermijngroeipotentieel. Deze transactie onderstreept bovendien de rol van Investec als vertrouwd adviseur van hoogwaardige beursgenoteerde mid-marketondernemingen in het Verenigd Koninkrijk.
– Christopher Baird, Managing Director, UK Investment Banking & Corporate Broking at Investec
