Investec a conseillé les actionnaires de CTC Solutions dans le cadre de la cession de leurs actions à Hanab, avec le soutien de Triton Partners.
CTC Solutions Holding B.V. (« CTC Solutions »), spécialiste néerlandais des solutions pour salles blanches et des constructions étanches, a été racheté par le groupe Hanab par l’intermédiaire de sa division Hanab Installation Technology (« HIT »), la plateforme du groupe dédiée aux installations techniques intégrées aux bâtiments.
A propos du deal
CTC Solutions s’est imposée comme un spécialiste reconnu dans la conception et la réalisation d’environnements de salles blanches haut de gamme et de solutions de construction étanches, au service d’une clientèle de premier plan dans les secteurs des semi-conducteurs et des hautes technologies.
Cette acquisition réunit deux entreprises complémentaires partageant les mêmes engagements en matière de qualité, de précision et d’exécution. L’expertise spécialisée de CTC renforce la position de HIT sur les marchés finaux complexes et de haute technologie, tandis que la présence nationale et la plateforme d’exécution de projets de HIT offrent à CTC l’envergure nécessaire pour poursuivre sa croissance.
CTC continuera d’exercer ses activités sous son propre nom, en conservant son organisation, sa culture et ses relations clients existantes.
À propos de CTC Solutions
CTC Solutions propose une gamme complète de solutions de construction de salles blanches et d’espaces étanches tout au long du cycle de vie des projets. Réputée pour son excellence technique, son approche pragmatique et ses circuits de communication courts, CTC s’est imposée comme un partenaire de confiance auprès de clients évoluant dans les environnements industriels et de haute technologie les plus exigeants.
À propos de Hanab
Le groupe Hanab est une plateforme néerlandaise active dans les domaines de l’énergie, de l’ingénierie et de la connectivité, avec six divisions opérationnelles couvrant les infrastructures, les services publics et les services techniques. Hanab Installation Technology, soutenue par Triton Partners et dont les racines remontent à Homij, fondée en 1882, se concentre sur les installations techniques intégrées aux bâtiments dans les secteurs des services publics, de la santé, de l’éducation, du résidentiel et des environnements techniques haut de gamme.
Notre rôle
Investec a conseillé les actionnaires de CTC Solutions tout au long du processus de cession, jusqu’à la conclusion de la transaction, notamment :
- Préparation des supports de commercialisation et définition du positionnement stratégique ;
- Sélection des acquéreurs dans le cadre d’un processus concurrentiel ;
- Accompagnement dans la négociation du prix ;
- Coordination de la due diligence ;
- Gestion de la documentation juridique jusqu’à la finalisation de la transaction.
