Investec a conseillé les actionnaires de Certigo dans la cession du Groupe à SOCOTEC
A propos du deal
Certigo est un acteur de premier plan de la formation réglementaire à la sécurité et de la certification professionnelle en France, avec un modèle digitalisé. Ses 24 centres forment et certifient plus de 65 000 stagiaires dans l’univers du BTP, de l’industrie, de l’énergie et de l’intérim.
Son catalogue compte plus de 90 programmes : manutention et levage, CACES®, risques électriques, amiante, travail en hauteur et espaces confinés. Son modèle est structuré autour de Planner, sa plateforme digitale propriétaire, qui gère la planification, la documentation et les échéances de renouvellement, offre aux clients multi-sites le pilotage et la traçabilité de leurs formations, et accélère l’intégration des centres acquis.
À l’issue d’un processus de cession compétitif, Certigo a été cédé à SOCOTEC, leader mondial du TIC dans la construction et les infrastructures, avec un chiffre d’affaires consolidé de 1,85 Md€.
L’acquisition fait de SOCOTEC Formation le n°2 français de la formation technique et réglementaire, avec 70 centres et environ 100 M€ de chiffre d’affaires en 2027. Elle associe l’expertise des risques et l’envergure nationale de SOCOTEC aux formations opérationnelles à la sécurité de Certigo, à son réseau de proximité et à sa plateforme digitale, au service des PME comme des grands groupes.
Notre rôle
Investec a conseillé les actionnaires tout au long du processus de cession :
- Définition de l’equity story
- Préparation des supports marketing
- Revue du business plan
- Identification et sélection des acquéreurs industriels et des investisseurs financiers
- Coaching de l’équipe de management
- Coordination de la vendor due diligence financière
- Pilotage des due diligences acheteur
- Organisation d’un processus compétitif
- Négociation des termes de la transaction
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Notre relation avec Investec s’est construite sur plusieurs années, bien avant cette opération. Cette proximité, associée à leur connaissance de nos métiers et plus largement de l’expertise réglementaire, a naturellement guidé notre choix. Leur capacité à conduire un processus rigoureux et efficace dans un calendrier serré a été déterminante pour concrétiser le rapprochement avec SOCOTEC, tout en tenant compte des dimensions financières et humaines du projet
