Investec a conseillé les fondateurs de Prescient Security dans la cession d’une participation majoritaire du Groupe à SGS, l’un des leaders mondiaux du Testing, de l’Inspection et de la Certification.
A propos du deal
Fondé en 2018, Prescient Security est une plateforme technologique de certification en cybersécurité. Le Groupe certifie la sécurité des systèmes d’information, la sécurité des paiements et la protection des données pour les référentiels SOC 2, ISO 27001 et 42001, PCI DSS et HITRUST, ainsi que des exigences fédérales américaines FedRAMP et CMMC. Sa technologie propriétaire transforme un processus d’audit traditionnellement manuel en un parcours digitalisé et assisté par l’IA, intégré aux principales plateformes de conformité (GRC). Le Groupe accompagne plus de 5 000 clients dans le monde – éditeurs SaaS et grandes entreprises de la finance, de la santé, de la distribution, de la technologie et de la défense – depuis l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Inde et les Philippines. Cofondé et dirigé par Fabrice Mouret (CEO) et Sammy Chowdhury (COO), le Groupe a connu une forte croissance depuis da création.
À l’issue d’un processus de cession concurrentiel mené par Investec, SGS a finalisé le 1er octobre 2026 l’acquisition d’une participation majoritaire dans Prescient Security. Les fondateurs conservent une participation minoritaire et continueront de diriger le Groupe.
Ce rapprochement permettra à Prescient Security de s’appuyer sur le réseau international et la notoriété de SGS pour poursuivre son développement, tout en renforçant l’offre de cybersécurité de SGS en Amérique du Nord. L’acquisition constitue une étape importante dans le développement de la plateforme Digital Trust de SGS, pour laquelle le groupe vise au moins 200 MCHF de revenus additionnels d’ici 2027 par rapport à 2023.
Notre rôle
Investec a accompagné les fondateurs en tant que conseil financier sell-side exclusif à toutes les étapes de l’opération :
- Phase de préparation de l’opération : définition du positionnement et des atouts du Groupe à mettre en avant auprès des acquéreurs, revue du business plan établi par le management, coordination de la vendor due diligence financière, préparation des supports de présentation et définition de la stratégie de cession et des modalités de l’opération.
- Conduite du process : mise en concurrence d’acquéreurs stratégiques internationaux, préparation des dirigeants aux échanges avec les acquéreurs, coordination des travaux de due diligence et accompagnement dans les négociations finales.
Cette opération témoigne de notre capacité à accompagner les fondateurs d’entreprises en forte croissance dans des cessions à des groupes internationaux. Elle renforce également notre expérience des opérations transfrontalières dans les secteurs du TIC et de la cybersécurité.
