Investec a conseillé la famille Allez dans la cession d’une participation majoritaire du Groupe Allez au FCDE
A propos du deal
Fondé en 1932, Groupe ALLEZ est un spécialiste français des services à l’énergie, intervenant sur les infrastructures de réseaux de distribution d’électricité basse et moyenne tension pour le compte de grands donneurs d’ordres comme Enedis et les Syndicats Départementaux de l’Énergie (cœur de métier historique). Au fil de son développement, le groupe a élargi son offre au génie électrique destinée aux secteurs tertiaire et industriel, au génie climatique, et plus récemment aux solutions de transition énergétique (recharge de véhicules énergétiques, photovoltaïques, etc.).
Aujourd’hui présidé par Olivier Allez, petit-fils du fondateur, le Groupe emploie près de 1 400 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée de 49 implantations principalement situées dans l’ouest de la France, héritage d’une stratégie de croissance organique et externe déployée sur le long terme. Le Groupe a ainsi généré 234 M€ de chiffre d’affaires en 2025.
Fort d’un portefeuille fidèle et diversifié de plus de 5 600 clients publics et privés, le Groupe Allez s’est imposé comme un partenaire stratégique reconnu pour son agilité, sa proximité territoriale et la qualité de ses services de conception, d’installation et de maintenance.
À l’issue d’un processus compétitif mené par Investec, FCDE est apparu comme le partenaire idéal pour accompagner la prochaine phase de croissance du Groupe Allez. L’opération permettra au Groupe Allez de poursuivre son développement sur un marché structurellement porté par la modernisation des infrastructures électriques, la hausse de la demande en électricité et la transition énergétique. Elle permettra également au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour mener une stratégie ambitieuse de buy-and-build visant à diversifier son offre et à étendre son empreinte géographique.
Notre rôle
Investec a conseillé la famille Allez tout au long du processus de vente :
- Définition de la stratégie de transaction ;
- Identification des investisseurs potentiels ;
- Préparation des supports marketing et du business plan ;
- Pilotage des rapports de due diligences ;
- Coaching de l’équipe de management ;
- Réalisation d’une lenders education auprès des banques et des fonds de dette ;
- Organisation du processus compétitif ;
- Négociation des termes de la transaction.
“” – Olivier Allez, Président du comité stratégique, Groupe Allez
