Primärer LBO der Allez-Gruppe mit Unterstützung der FCDE

Investec hat die Familie Allez beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Groupe Allez an FCDE beraten

Über den Deal

Die 1932 gegründete Groupe ALLEZ ist ein französischer Spezialist für Energiedienstleistungen, der im Auftrag bedeutender Kunden wie Enedis und der Syndicats Départementaux de l’Énergie (seinem historischen Kerngeschäft) an Infrastrukturen für Stromverteilungsnetze tätig ist. Im Laufe der Zeit hat die Gruppe ihr Angebot auf die Elektrotechnik für den Dienstleistungs- und Industriesektor, die Klimatechnik sowie in jüngerer Zeit auf Lösungen für die Energiewende (Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Photovoltaikanlagen usw.) ausgeweitet.

Die Gruppe beschäftigt fast 1.400 Mitarbeiter und stützt sich auf eine dezentrale Organisation mit 49 Standorten, die sich hauptsächlich im Westen Frankreichs befinden, was eine langjährige Strategie des organischen und externen Wachstums widerspiegelt. Die Gruppe erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 234 Mio. €.

Mit einem treuen und breit gefächerten Kundenstamm von mehr als 5.600 öffentlichen und privaten Kunden hat sich die Groupe Allez als strategischer Partner etabliert, der für seine Flexibilität, seine starke lokale Präsenz und die Qualität seiner Planungs-, Installations- und Wartungsdienstleistungen geschätzt wird.

Im Anschluss an ein von Investec geleitetes Ausschreibungsverfahren erwies sich FCDE als der ideale Partner, um die nächste Wachstumsphase der Groupe Allez zu unterstützen. Diese Transaktion wird es der Groupe Allez ermöglichen, in einem Markt weiter zu expandieren, der strukturell von der Modernisierung der elektrischen Infrastruktur, dem steigenden Strombedarf und der Energiewende geprägt ist. Zudem verschafft sie der Gruppe die Ressourcen, um eine ehrgeizige „Buy-and-Build“-Strategie zu verfolgen, die auf die Diversifizierung ihres Angebots und die Ausweitung ihrer geografischen Präsenz abzielt.

Über FCDE

FCDE ist ein französischer Private-Equity-Fonds, der die Entwicklung und Transformation von KMU und mittelständischen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial unterstützt. Als verantwortungsbewusster Investor stellt FCDE den Führungsteams sowohl personelles als auch finanzielles Kapital zur Verfügung, um nachhaltige operative Verbesserungen voranzutreiben und langfristigen Wert zu schaffen. FCDE hat bereits über 30 unternehmerische Projekte unterstützt und ihnen durch die Umsetzung von Transformationsstrategien und Change-Management-Initiativen dabei geholfen, die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen.

Unsere Arbeit

Investec hat die Familie Allez während der gesamten Transaktion beraten:

• Entwicklung der Transaktionsstrategie
• Erstellung des Geschäftsplans und der Marketingunterlagen
• Identifizierung potenzieller Investoren
• Coaching des Managementteams
• Durchführung eines Informationsprozesses für Kreditgeber
• Abwicklung der VDDs und der Due-Diligence-Prüfungen durch den Käufer
• Organisation des Ausschreibungsverfahrens
• Aushandlung der besten Transaktionsbedingungen

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Die Entscheidung, Investec mit der Leitung unseres primären LBO zu beauftragen, war von der Vorbereitungsphase bis hin zur Auswahl der Fonds und der Festlegung der umgesetzten Transaktionsstrategie von besonderer Bedeutung. Die Teams von Investec zeigten während des gesamten Prozesses große Reaktionsfähigkeit, starkes Engagement und echte Fachkompetenz. Zudem gingen sie äußerst flexibel auf die Organisation unserer Unternehmensgruppe ein, der es an Erfahrung mit LBOs mangelte. Ihr Engagement war entscheidend für den Erfolg dieser Transaktion.

– Olivier Allez, Chairman des Strategieausschusses der Groupe Allez