Investec hat die Gesellschafter von Lauralu bei dem von Eurazeo Infrastructure Partners finanzierten Sekundär-LBO beraten
Über den Deal
Lauralu wurde 1998 in Saverdun (Frankreich) gegründet und verfügt über eine etablierte Präsenz im Vereinigten Königreich, in Deutschland, den nordischen Ländern und Spanien. Das Unternehmen entwirft, fertigt, installiert und passt großflächige, demontierbare Konstruktionen für industrielle Lagerhaltung, Logistikplattformen und Betriebsanlagen an. Gestützt auf einen umfangreichen, gut investierten und wiederverwendbaren Anlagenbestand liefert Lauralu integrierte Infrastrukturlösungen schnell und in großem Maßstab, um den kritischen Anforderungen seiner namhaften Industriekunden gerecht zu werden. Der überwiegende Teil der operativen Leistung von Lauralu wird im Rahmen mehrjähriger Mietverträge erbracht, die durch eine hohe Verlängerungsquote gestützt werden – ein Zeichen für die geschäftskritische Bedeutung der von Lauralu bereitgestellten Infrastruktur.
Seit 2014 unter der Leitung von CEO Olivier Hohn, der das Unternehmen auch übernommen hat, und seit 2018 mit Unterstützung von Evolem hat Lauralu eine starke Erfolgsbilanz nachhaltigen Wachstums durch organische Expansion und gezielte Akquisitionen aufgebaut: Der Umsatz stieg von 4 Mio. € im Jahr 2014 auf ca. 80 Mio. € im Jahr 2025, und das Unternehmen verwaltet mittlerweile über 400.000 m² an eingesetzter Infrastruktur in ganz Europa.
Im Anschluss an ein von Investec-Teams geleitetes Auktionsverfahren hat Eurazeo Infrastructure Partners eine Mehrheitsbeteiligung an der Lauralu-Gruppe erworben, unterstützt von lokalen Investoren aus dem Ökosystem, darunter Origine Partners, Croissance Sud, Sofilaro und IRDI.
Eurazeo wird das Wachstum von Lauralu durch eine proaktive Vermögensverwaltungsstrategie unterstützen, deren Schwerpunkt auf der Stärkung des Mietmodells, der Optimierung der Organisation und der Verfolgung selektiver M&A-Maßnahmen in einem stark fragmentierten Markt liegt. Durch diese Investition treibt Eurazeo zudem seine Nachhaltigkeitsziele voran, indem es ein zirkuläres Vermögensmodell unterstützt, das durch hohe Wiederverwendungsraten, versetzbare Strukturen und einen geringen CO₂-Fußabdruck gekennzeichnet ist und vollständig im Einklang mit der EU-Taxonomie steht.
Unsere Arbeit
Investec fungierte während des gesamten Verkaufsprozesses als exklusiver Finanzberater der Aktionäre von Lauralu:
Vorbereitung der Transaktion: Wir bereiteten das Unternehmen auf den Verkauf vor, indem wir
- die „Equity Story“ definierten,
- den Geschäftsplan der Geschäftsführung prüften,
- die Due-Diligence-Prüfung des Verkäufers begleiteten
- und die entsprechenden Marketingunterlagen erstellten.
- Zudem legten wir die Transaktionsstrategie (Ablauf und Tempo des Prozesses) auf der Grundlage des Feedbacks fest, das wir im Vorfeld aus Gesprächen mit einer Auswahl potenzieller Käufer erhalten hatten.
Abwicklung der Transaktion:
- Wir haben einen Auktionsprozess mit einer begrenzten Anzahl qualifizierter Bieter durchgeführt,
- das Managementteam bei Gesprächen mit potenziellen Bietern unterstützt,
- die Due-Diligence-Phase der Bieter überwacht und
- bei den abschließenden Verhandlungen über die Transaktionsunterlagen mitgewirkt, um die günstigsten Transaktionsbedingungen zu sichern.
Diese Transaktion verdeutlicht unsere Fähigkeit, Private-Equity-Fonds und Family Offices beim Verkauf schnell wachsender paneuropäischer Plattformen zu unterstützen, und stärkt unsere Expertise im Bereich des professionellen Vermietungsmarktes weiter.
