Investec hat die Gesellschafter von Face bei der Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an Montefiore Investment beraten
Über den Deal
Das 1979 gegründete Unternehmen Face ist ein führender französischer Anbieter von multitechnischen Bauleistungen und Dienstleistungen, die auf die Energieeffizienz und Dekarbonisierung von Gewerbegebäuden ausgerichtet sind. Ursprünglich auf Abdichtungen, Dacharbeiten, Dämmungen und Fassadenverkleidungen für Stahlrahmengebäude spezialisiert, hat die Gruppe ihr Angebot schrittweise erweitert, um sowohl Neubau- als auch Sanierungsprojekte abzudecken.
Über ein landesweites Netzwerk von 31 Tochtergesellschaften und Niederlassungen bietet Face ein integriertes Leistungsspektrum an, das hochleistungsfähige, gedämmte Gebäudehüllen, energieeffiziente Systeme und Wartungsdienstleistungen vereint. In den letzten Jahren hat die Gruppe insbesondere ihre Kompetenzen in den Bereichen Sanierung, Photovoltaik-Lösungen und Elektrotechnik ausgebaut und damit ihr Ziel untermauert, ein führender Partner für die Energieeffizienz von Gewerbegebäuden zu werden.
Seit 2021 wird Face von Hivest Capital Partners unterstützt und seit 2023 von einem verstärkten Managementteam begleitet. Dadurch hat das Unternehmen seine Transformation beschleunigt und fünf Akquisitionen abgeschlossen, wodurch das Dienstleistungsangebot erweitert und die landesweite Präsenz gestärkt wurde. Im Jahr 2025 beschäftigte die Gruppe mehr als 820 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von fast 400 Millionen Euro.
Im Anschluss an ein von Investec geleitetes Ausschreibungsverfahren ging Montefiore Investment als bevorzugter Partner hervor, um die nächste Entwicklungsphase von Face zu unterstützen. Montefiore wird zum Hauptgesellschafter der Gruppe neben dem Managementteam und den Mitarbeitern, die im Rahmen der Transaktion erhebliche Mittel reinvestieren.
Mit der Unterstützung von Montefiore beabsichtigt Face, den Ausbau seiner Aktivitäten in den Bereichen Sanierung, Instandhaltung, Photovoltaik und Elektrotechnik zu beschleunigen, Synergien zwischen den Geschäftsbereichen weiter zu nutzen, seine regionale Präsenz zu verdichten und gezielte Übernahmen in einem fragmentierten Markt zu verfolgen.
Über Montefiore Investment
Montefiore Investment wurde 2005 gegründet und ist eine französische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Unterstützung von KMU und mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat und über fundierte Fachkenntnisse im Dienstleistungssektor verfügt.
Unsere Arbeit
Investec hat die Gesellschafter während des gesamten Buy-out-Prozesses beraten:
- Entwicklung der „Equity Story“
- Erstellung von Marketingmaterialien
- Prüfung des Geschäftsplans
- Identifizierung und Auswahl geeigneter Finanzinvestoren
- Coaching des Managementteams
- Koordination der Due-Diligence-Prüfungen auf Verkäuferseite
- Leitung der Due-Diligence-Prüfungen auf Käuferseite
- Organisation eines Ausschreibungsverfahrens
- Verhandlung der endgültigen Transaktionsbedingungen
“”Investec hat uns mit großer Klarheit und Professionalität durch den Prozess begleitet und dabei eine perfekte Beherrschung des Verkaufsprozesses, fundiertes taktisches Verständnis sowie einen hochgeschätzten, unterstützenden und praxisorientierten Ansatz unter Beweis gestellt.
– Nicolas Petit, President & CEO, FACE Group
