Investec hat die Gesellschafter von Azergo bei der Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung an der Gruppe an iXO Private Equity, Société Générale Capital Partenaires und BNP Paribas Développement beraten
Über den Deal
Azergo wurde 2007 von Nicolas Pfennig gegründet und ist in Frankreich Vorreiter und führender Spezialist für ergonomische Lösungen am Arbeitsplatz. Ursprünglich für seine Expertise bei der Anpassung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen bekannt, unterstützt die Unternehmensgruppe heute Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der Bewältigung des gesamten Spektrums an Herausforderungen im Bereich der Arbeitsmedizin – von der Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen über die Erhaltung von Arbeitsplätzen bis hin zur nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Mit über 200 Mitarbeitern hat Azergo ein landesweites Netzwerk von Experten für Ergonomie, Biomechanik und Ergotherapie aufgebaut sowie ein Portfolio an Lösungen entwickelt, die Arbeitgebern dabei helfen sollen, Arbeitsumgebungen anzupassen und zu optimieren.
Seit 2021 wird Azergo von Initiative & Finance unterstützt und hat durch organisches Wachstum sowie gezielte Akquisitionen eine bemerkenswerte Wachstumsentwicklung verzeichnet – der Umsatz stieg von 24 Mio. € im Jahr 2021 auf ca. 60 Mio. € im Jahr 2026.
Gemeinsam mit iXO Private Equity sowie Société Générale Capital Partenaires und BNP Paribas Développement tritt Azergo nun in eine neue Entwicklungsphase ein, da die Gruppe beabsichtigt, ihr Geschäftsmodell in benachbarten europäischen Ländern zu replizieren. Dieses nächste Kapitel des Wachstums wird von Vincent Rigoudy geleitet, der mit Unterstützung von Nicolas Pfennig die Position des Konzern-CEO übernimmt. Neben dem Top-Management-Team und den Finanzinvestoren werden zudem fast 30 Führungskräfte der Gruppe zu Gesellschaftern.
Über iXO Private Equity
iXO Private Equity wurde 2003 gegründet und ist die führende regionale, unabhängige Private-Equity-Gesellschaft in Frankreich. Mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. € konzentriert sich das Unternehmen in erster Linie auf Transaktionen im Bereich Wachstumskapital und Nachfolgefinanzierung. Es investiert pro Projekt zwischen 2 Mio. € und 30 Mio. € Eigenkapital in Unternehmen mit Sitz in Süd- und Westfrankreich.
Über Initiative & Finance
Seit ihrer Gründung im Jahr 1984 hat Initiative & Finance fast 350 Transaktionen zur Wachstums- und Nachfolgefinanzierung abgeschlossen und das Wachstum zahlreicher mittelständischer Unternehmen gefördert. Die Verwaltungsgesellschaft ist seit 2010 unabhängig und verwaltet derzeit rund 800 Mio. Euro im Auftrag führender französischer und europäischer institutioneller Investoren sowie von Family Offices.
Unsere Arbeit
Investec unterstützte die Gesellschafter von Azergo während des gesamten Veräußerungsprozesses:
- Festlegung der Strategie und des Zeitplans für die Transaktion
- Erarbeitung des „Equity Story“
- Erstellung von Marketingmaterialien
- Auswahl der Finanzinvestoren, die am besten geeignet sind, den Wert der Gruppe zu steigern und ihr Wachstum zu fördern
- Fertigstellung des Geschäftsplans gemeinsam mit der Geschäftsführung
- Überwachung des Due-Diligence-Prozesses
- Beschaffung der LBO-Finanzierung
- Organisation eines wettbewerbsorientierten Verkaufsprozesses
- Leitung der Verhandlungen bis zum Abschluss
