Investec a conseillé les actionnaires de Lauralu dans un LBO secondaire soutenu par Eurazeo Infrastructure Partners
A propos du deal
Créé en 1998 à Saverdun (France) et présent au Royaume-Uni, en Allemagne, dans les pays nordiques et en Espagne, le Groupe Lauralu s’est imposé comme un leader européen incontournable de la conception, fabrication, installation & location de bâtiments modulaires démontables de grande envergure principalement destinés au stockage industriel et aux plateformes logistiques. Fort d’un parc locatif récent et réutilisable, le groupe déploie rapidement et à grande échelle des solutions d’infrastructures intégrées répondant aux besoins critiques de grands clients industriels. L’essentiel de l’activité du groupe repose sur des contrats de location pluriannuels, au fort taux de renouvellement, reflétant le caractère essentiel des infrastructures mises à disposition.
Acquis et dirigé par Olivier Hohn depuis 2014, et soutenu depuis 2018 par Evolem, le groupe affiche un remarquable historique de développement, alimenté par une croissance organique soutenue et des acquisitions ciblées à l’étranger (Allemagne, Finlande, Royaume-Uni). Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 4 M€ en 2014 à près de 80 M€ en 2025. La société gère aujourd’hui plus de 400 000 m² d’infrastructures déployées à travers l’Europe.
À l’issue d’un processus de cession concurrentiel orchestré par les équipes d’Investec, Eurazeo Infrastructure Partners a repris le Groupe Lauralu avec le soutien d’Origine Partners et de partenaires régionaux (Croissance Sud, Sofilaro et IRDI).
Eurazeo accompagnera la poursuite du développement et de l’internationalisation du groupe, en intensifiant les investissements dans le parc locatif source de revenus récurrents, en poursuivant le renforcement de l’organisation du groupe, et en réalisant des opérations de croissance externe ciblées dans un marché encore très fragmenté. Cet investissement s’inscrit également dans les objectifs de durabilité d’Eurazeo, en soutenant un modèle circulaire fondé sur des actifs fortement réutilisables, des structures relocalisables et une faible empreinte carbone, en ligne avec les objectifs de la taxonomie européenne.
Notre rôle
Investec est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires du groupe tout au long du processus de cession :
Phase de préparation de l’opération :
- préparation de la documentation marketing,
- pilotage des travaux de vendor due diligence,
- accompagnement dans la revue du business plan management,
- approche et échanges avec les acquéreurs potentiels en amont du processus de vente afin d’identifier les candidats les plus pertinents,
- définition de la stratégie de mise en marché de l’actif et du calendrier optimal afin de maximiser la valeur.
Conduite du process :
- mise en place d’un processus concurrentiel resserré autour d’un nombre restreint de candidats qualifiés,
- préparation de l’équipe de management aux rencontres avec les acquéreurs potentiels,
- coordination de la phase de due diligence,
- et assistance aux négociations finales afin de sécuriser les meilleures conditions de transaction.
Cette transaction illustre notre capacité à accompagner les fonds de private equity et family offices dans leurs projets de cession d’actifs de croissance pan-européens, et vient renforcer notre expertise dans le domaine location professionnelle.
