Investec a conseillé Montesquieu Participations lors de la cession de Lextenso à C.H. Beck
A propos du deal
Lextenso est un spécialiste français de l’information et des services juridiques, proposant des contenus spécialisés et des solutions d’intelligence juridique enrichies par l’IA. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de près de 50 M€ auprès de 13 000 clients avocats, notaires, départements juridiques d’entreprises.
L’offre du groupe s’articule autour de deux piliers complémentaires : les contenus juridiques et les outils digitaux et IA permettant d’exploiter et analyser ce contenu, et les services juridiques, avec plus de 60 000 formalités juridiques traitées et 100 000 annonces légales publiées chaque année grâce à la plateforme digitale de Lextenso.
Au cours des dernières années, Lextenso a engagé des investissements majeurs dans la digitalisation et l’IA, pour lancer La Base Lextenso +IA (base de données juridique en ligne enrichie d’une recherche par IA) et Consult’IA (assistant juridique d’IA générative s’appuyant sur les contenus propriétaires de Lextenso), ainsi qu’automatiser les processus de formalités juridiques B2B.
À l’issue d’un processus compétitif mené par Investec, C.H. Beck est apparu comme le partenaire idéal pour accompagner la prochaine phase de développement de Lextenso, rapprochant deux acteurs européens complémentaires de l’information juridique et des technologies pour les professionnels du droit.
A propos de C.H. Beck
Groupe familial fondé en 1763 à Munich, C.H. Beck est le premier éditeur juridique allemand, réalisant 650 M€ de chiffre d’affaires et employant 2,400 collaborateurs. Le Groupe combine édition juridique, information digitale et solutions d’IA, notamment à travers Noxtua, et bénéficie d’une présence établie dans plusieurs marchés européens.
Notre rôle
Investec a conseillé Montesquieu Participations tout au long du processus de cession, notamment :
- Définition de la stratégie de deal
- Préparation des supports marketing
- Identification et la prise de contact avec les acquéreurs potentiels
- Coordination des Vendor Due Diligences
- Pilotage du processus compétitif
- Négociation des termes de la transaction
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J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les équipes d’Investec. Leur expertise, leur engagement et leur réactivité sont remarquables. Mais ce que j’ai particulièrement apprécié en tant que dirigeante, c’est leur capacité à être de véritables partenaires de réflexion : la qualité des échanges, la confrontation des points de vue et leur hauteur de vue invitent à prendre du recul, à questionner ses convictions et à porter un regard nouveau sur son entreprise.
C’est une équipe exigeante, engagée et profondément humaine, avec laquelle se crée une véritable relation de confiance, dans un climat de simplicité et de bonne humeur, même dans les moments les plus intenses. Un équilibre rare et précieux.
