Investec a conseillé Prodways Group dans le cadre de la cession d’AvenAo à Visiativ (Groupe SNEF)
A propos du deal
AvenAo est un intégrateur et distributeur à valeur ajoutée de logiciels industriels – principalement Dassault Systèmes – principalement au service des PME et des ETI. Le groupe propose une offre complète couvrant l’ensemble du cycle de conception d’un produit. En complément, AvenAo fournit des services à valeur ajoutée : conseil, support et formation. Il se positionne comme un partenaire stratégique de la transformation digitale du secteur industriel.
Le groupe opère à travers 9 implantations en France et sert une base clients diversifiée dans l’aéronautique & défense, les biens de consommation, les équipements industriels, les infrastructures & énergie, ainsi que le transport & mobilité.
À l’issue d’un processus compétitif mené par Investec, Visiativ (Groupe SNEF) a été sélectionné pour accompagner la prochaine phase de développement d’AvenAo. L’opération permettra à AvenAo de poursuivre son développement et de contribuer à la création d’un leader français de l’intégration Dassault Systèmes, en s’appuyant sur de fortes synergies et une empreinte industrielle élargie.
A propos de Visiativ
Fondé en 1987, Visiativ est une plateforme française de transformation digitale accompagnant les PME et ETI industrielles dans l’accélération de leur innovation, de leur performance et de leur croissance durable à travers des solutions logicielles, du conseil et des services digitaux. Depuis 2024, Visiativ a rejoint SNEF, groupe français réalisant 2 Mds€ de chiffre d’affaires, spécialisé dans le génie électrique, les services industriels et les infrastructures énergétiques.
Notre rôle
Investec a conseillé Prodways Group dans le cadre du carve-out d’AvenAo, incluant:
- Définition de la stratégie de transaction
- Identification et la prise de contact avec des acquéreurs potentiels
- Préparation des supports marketing
- Organisation et la coordination du processus de vente
- Négociation des termes de la transaction
