Investec a conseillé les actionnaires de Dorean AG dans le cadre de la cession de la société à VALU Invest
A propos du deal
Investec a conseillé les actionnaires de Dorean AG dans le cadre de la transaction avec VALU Invest.
En tant que partenaire certifié « Gold » de la solution Abacus ERP, Dorean AG est un acteur de référence en Suisse dans la digitalisation des processus fiduciaires pour les cabinets d’expertise comptable et les PME. L’entreprise combine expertise comptable et savoir-faire informatique au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et accompagne ses clients à chaque étape de leurs projets grâce à une offre complète de conseil, d’assistance, de formation et d’hébergement, ainsi que de mise en œuvre et d’intégration des solutions Abacus. Aujourd’hui, un cabinet d’expertise comptable de taille moyenne sur cinq en Suisse fait confiance à Dorean.
VALU Invest est une société d’investissement indépendante, dirigée par ses fondateurs, spécialisée dans le développement et la croissance d’entreprises de taille moyenne dans la région DACH. La société se concentre sur des participations à long terme dans des secteurs à fort potentiel de croissance. En collaboration avec des équipes de direction expérimentées, VALU Invest accompagne ses sociétés de portefeuille dans le renforcement de leur position sur le marché, la mise en œuvre de stratégies de buy-and-build ainsi que dans la promotion de la digitalisation et de l’innovation.
L’objectif de ce partenariat est de renforcer la position de Dorean en tant que partenaire de référence en matière de numérisation pour les cabinets fiduciaires et les PME en Suisse. Grâce au soutien de VALU, Dorean pourra développer de manière ciblée ses solutions destinées au secteur des services comptables et investir dans l’innovation.
Notre rôle
L’équipe d’Investec a conseillé les propriétaires de Dorean tout au long du processus M&A jusqu’à la conclusion de la transaction, notamment :
- Préparation du Business plan et des supports marketing
- Identification d’acquéreurs stratégiques et financiers potentiels
- Mise en œuvre d’un processus de vente concurrentiel
- Préparation et la gestion de la due diligence
- Conduite des négociations sur le prix
- Accompagnement dans la négociation des documents juridiques
- Coordination de toutes les parties prenantes, y compris les conseils juridiques
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L’équipe M&A d’Investec a mené un processus concurrentiel bien structuré et minutieusement préparé, qu’elle a mis en œuvre avec efficacité. Nous avons pu compter sur l’engagement et la fiabilité de cette équipe à chaque étape du processus. Son expertise du marché et l’attention qu’elle a portée à nos objectifs nous ont permis d’aboutir à un résultat solide avec VALU Invest, un partenaire parfaitement à même d’accompagner le développement futur de Dorean. Au-delà de la qualité professionnelle de la mise en œuvre, nous avons également apprécié la transparence et la bonne collaboration de l’équipe d’Investec.
