Investec hat die Eigentümer der Dorean AG beim Verkauf des Unternehmens an VALU Invest beraten
Über den Deal
Investec agierte als exklusiver Finanzberater der Eigentümer der Dorean AG bei ihrer Transaktion mit VALU Invest.
Die Dorean AG hat sich als Gold-Partner von Abacus über die letzten Jahre als anerkannter Digitalisierungspartner für Treuhandunternehmen und KMU in der Schweiz etabliert. Treuhand-Expertise und IT-Kompetenz kommen bei Dorean in einem interdisziplinären Team zusammen, welches Kundinnen und Kunden von der Beratung über Support und Schulung bis hin zu Hosting sowie Aufbau und Integration von Abacus-Lösungen begleitet. Bereits jedes fünfte mittelgrosse Treuhandunternehmen der Schweiz zählt heute zu den Kunden von Dorean.
VALU Invest ist eine unabhängige, unternehmerisch geführte Beteiligungsgesellschaft, die mittelständische Unternehmen in der ganzen Schweiz bei ihrer langfristigen Entwicklung unterstützt. Mit ihrem Ansatz und starken, regionalen Netzwerk an Schweizer KMU, konzentriert sich VALU auf Dienstleistungsunternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und strukturellen Wachstumstrends und entwickelt diese gemeinsam mit den bestehenden Führungsteams zu Nischenmarktführern.
Ziel der Partnerschaft ist es, die Position von Dorean als führenden Digitalisierungspartner für Treuhandunternehmen und KMU in der Schweiz zu stärken. Mit dem zusätzlichen Rückhalt von VALU kann Dorean seine Lösungen für die Treuhandbranche gezielt weiterentwickeln und stärker in Innovation investieren. Gleichzeitig bleibt für Kundinnen und Mitarbeitende Bewährtes erhalten – von Leistungen und Konditionen bis hin zur gewohnten fachlichen und persönlichen Betreuung.
Unsere Arbeit
Das Team von Investec hat die Eigentümer der Dorean während des gesamten M&A-Prozesses bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion beraten, einschliesslich:
•Erstellung des Business Plans und der Marketingunterlagen
•Identifizierung von potenziellen strategischen und Finanzinvestoren
•Marktansprache und Durchführung eines kompetitiven Verkaufsprozesses
•Vorbereitung und Unterstützung der Due Diligence
•Führen von Preisverhandlungen
•Unterstützung bei der Verhandlung der rechtlichen Dokumentation
•Koordination aller beteiligten Parteien, inkl. Rechtsberatern
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Das M&A-Team von Investec hat einen gut strukturierten, sorgfältig vorbereiteten kompetitiven Prozess aufgesetzt und effizient durchgeführt. Wir konnten uns in jeder Phase des Prozesses auf das Engagement und die Zuverlässigkeit des Teams verlassen. Ihre Marktexpertise und der klare Fokus auf unsere Ziele haben uns geholfen, mit VALU Invest zu einem starken Ergebnis zu gelangen – einem Partner, der sich optimal für die Weiterentwicklung von Dorean eignet. Neben der professionellen Umsetzung haben wir auch die unkomplizierte und kollaborative Zusammenarbeit mit dem Investec-Team sehr geschätzt und genossen.
