Investec heeft de aandeelhouders van Dorean AG geadviseerd bij de verkoop van de onderneming aan VALU Invest.
Over de deal
Investec trad op als exclusief financieel adviseur van de aandeelhouders van Dorean AG bij de transactie met VALU Invest.
Als Gold Partner van Abacus heeft Dorean AG de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd in Zwitserland als vertrouwde digitaliseringspartner voor accountantskantoren en mkb-bedrijven. Het bedrijf combineert accountancykennis met IT-expertise binnen één multidisciplinair team en begeleidt klanten op het gebied van consultancy, support, training en hosting, evenals de implementatie en integratie van Abacus-oplossingen. Inmiddels werkt één op de vijf middelgrote accountantskantoren in Zwitserland met Dorean.
VALU Invest is een onafhankelijke, ondernemend geleide investeringsmaatschappij die middelgrote Zwitserse bedrijven ondersteunt in hun langetermijnontwikkeling. Met haar aanpak en sterke, regionale netwerk binnen het Zwitserse mkb richt VALU zich op dienstverlenende bedrijven met een duurzame concurrentiepositie en structurele groeitrends, die zij samen met het bestaande managementteam doorontwikkelt tot niche-marktleiders.
Doel van de samenwerking is het versterken van Doreans positie als toonaangevende digitaliseringspartner voor accountantskantoren en mkb-bedrijven in Zwitserland. Met de aanvullende steun van VALU kan Dorean haar oplossingen voor de accountancysector gerichter doorontwikkelen en gericht investeren in innovatie. Tegelijkertijd blijft wat succesvol is gebleken behouden voor klanten en medewerkers – van dienstverlening en voorwaarden tot het vertrouwde niveau van technische en persoonlijke ondersteuning.
Onze rol
Het Investec-team heeft de eigenaren van Dorean gedurende het gehele M&A-proces begeleid, tot en met de succesvolle afronding van de transactie. Dit omvatte onder meer:
• Opstellen van het businessplan en de marketingdocumentatie
• Identificatie van potentiële strategische en financiële kopers
• Marktbenadering en realisatie van een competitief verkoopproces
• Voorbereiding en begeleiding van het due diligence-traject
• Voeren van de prijsonderhandelingen
• Ondersteuning bij de onderhandelingen over de juridische documentatie
• Coördinatie van alle betrokken partijen, waaronder juridisch adviseurs
“”
Het M&A-team van Investec heeft een goed gestructureerd, grondig voorbereid competitief proces neergezet en dit efficiënt uitgevoerd. We konden in elke fase van het proces rekenen op de inzet en betrouwbaarheid van het team. Hun marktkennis en focus op onze doelstellingen hebben bijgedragen aan een sterk resultaat met VALU Invest, een partner die goed aansluit bij de verdere ontwikkeling van Dorean. Naast de professionele uitvoering waardeerden en genoten we ook van de directe en collegiale samenwerking met het team van Investec.
