Investec heeft de aandeelhouders van Allsetra geadviseerd bij een samenwerking met Bencis.
Wij zijn verheugd te hebben opgetreden als verkoperszijde-adviseur voor de aandeelhouders van Allsetra bij een samenwerking tussen de onderneming en Bencis. De transactie ondersteunt Allsetra bij de start van de volgende fase van haar groei.
Over de deal
Allsetra is een toonaangevende Nederlandse aanbieder van technologiegedreven oplossingen voor diefstalbeveiliging, terugvinding van voertuigen en mobiele assets, evenals fleetmanagementoplossingen. Private-equityfirma Bencis brengt ruime ervaring mee op het gebied van het versnellen van groei en het uitvoeren van buy-and-buildstrategieën binnen het mid-marketsegment in de Benelux.
Allsetra en Bencis streven er gezamenlijk naar de positie van de onderneming in Nederland te versterken en een toonaangevende Europese speler op het gebied van voertuig- en assetbeveiliging en -terugvinding op te bouwen.
“”
Het was prettig om samen te werken met Allsetra’s aandeelhouders en het managementteam bij het vinden van een partner die hun ambities voor de onderneming deelt. Dankzij zijn ervaring met het ondersteunen van groei en het uitvoeren van buy-and-buildstrategieën is Bencis uitstekend gepositioneerd om Allsetra te helpen de volgende fase van haar groeipotentieel te realiseren.
Ron Belt, Managing Partner, en Jasper Erhardt, Manager, bij Investec Advisory Benelux
“”
Vertaling naar het Nederlands:
Investec heeft een concurrerend proces begeleid dat ons bij de juiste partner voor Allsetra heeft gebracht. Net zo waardevol was dat zij wisten hoe ze de aanvullende acquisities die we halverwege het proces hebben afgerond, op de juiste manier konden positioneren.
Gerben Van Der Kamp, CEO, Allsetra
Over Allsetra
Allsetra, opgericht in 2007 en gevestigd in Amersfoort, is een toonaangevende Nederlandse aanbieder van technologiegedreven oplossingen voor diefstalbeveiliging, terugvinding en fleetmanagement voor voertuigen en mobiele assets. Het bedrijf combineert eigen hardware en software met 24/7-monitoring en terugvinding in eigen beheer en bedient de automotive-, bouw- en micromobiliteitsmarkten.
Over Bencis
Bencis, opgericht in 1999, is een onafhankelijke private-equityfirma die zich richt op de Benelux-regio. De firma werkt samen met oprichters en managementteams om groei, operationele verbeteringen, internationale expansie en buy-and-buildstrategieën te ondersteunen bij middelgrote ondernemingen. Bencis heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam en vestigingen in Brussel en Düsseldorf.
Onze rol
Investec heeft Allsetra en haar aandeelhouders gedurende het (sell-side) verkoopproces begeleid, van de voorbereiding tot en met de afronding:
- Het positioneren van het equity story en het voorbereiden van alle transactiedocumentatie
- Het identificeren en benaderen van een gerichte groep strategische en financiële kopers
- Het begeleiden van een competitief veilingproces tot en met het ontvangen van bindende biedingen
- Het coördineren van het due diligence-proces over alle werkstromen heen
- Het leiden van de onderhandelingen over waardering, dealstructuur en transactiedocumentatie tot en met ondertekening en afronding
Naast de verkoop heeft Investec Allsetra geadviseerd over haar buy-and-buildstrategie en ondersteund bij de beoordeling en uitvoering van add-on-acquisities (ScootSecure en Geotrack) terwijl het verkoopproces liep. Hierdoor werd het platform versterkt en tegelijkertijd het equity story dat aan potentiële kopers werd gepresenteerd, verder uitgebouwd.
