Investec heeft de oprichters van Prescient Security geadviseerd bij de verkoop van een meerderheidsbelang aan SGS, een van ’s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van Testing, Inspection en Certification (TIC).
Over de deal
Prescient Security, opgericht in 2018, is een technologiegedreven platform voor cybersecurity-certificering. Het bedrijf certificeert informatiebeveiliging, betaalbeveiliging en gegevensbescherming volgens SOC 2, ISO 27001 en ISO 42001, PCI DSS en HITRUST, evenals Amerikaanse federale frameworks zoals FedRAMP en CMMC. De eigen automatisering zet een traditioneel handmatig auditproces om in een digitaal proces dat wordt ondersteund door AI. Het platform integreert toonaangevende GRC-providers. De Group ondersteund wereldwijd meer dan 5.000 klanten – SaaS-providers en grote ondernemingen in de financiële sector, gezondheidszorg, retail, technologie en defensie — vanuit teams in Noord-Amerika, Europa, India en de Filipijnen. De Group is mede opgericht en wordt geleid door Fabrice Mouret (CEO) en Sammy Chowdhury (COO) en heeft sinds de oprichting een sterke groei doorgemaakt.
Na een competitief verkoopproces onder leiding van Investec heeft SGS de overname van een meerderheidsbelang in Prescient Security afgerond.
De samenwerking stelt Prescient Security in staat gebruik te maken van het wereldwijde netwerk en de sterke merknaam van SGS om zijn internationale expansie te versnellen, terwijl tegelijkertijd het cybersecurity-aanbod van SGS in Noord-Amerika wordt versterkt. De overname vormt een belangrijke stap in de verdere uitbreiding van het Digital Trust-platform van SGS. SGS streeft ernaar om hiermee tegen 2027 ten minste CHF 200 miljoen aan extra omzet te realiseren ten opzichte van 2023.
Onze rol
Investec trad gedurende de gehele transactie op als exclusief sell-side financieel adviseur van de oprichters:
- Deal voorbereiding: ontwikking van het equity verhaal, het beoordelen van het businessplan van het management, het coördineren van de financiële verkopers due-diligence onderzoek, het opstellen van marketingmaterialen en het adviseren over de verkoopstrategie en transactiestructuur.
- Deal uitvoering: Begeleiden van een competitief verkoopproces met internationale strategische kopers, voorbereiden van het management op kopersgesprekken, coördineren van due-diligenceonderzoeken en ondersteunen van de afsluitende contractonderhandelingen.
Deze transactie illustreert ons vermogen om oprichters te begeleiden bij de verkoop van snelgroeiende technologiegedreven platforms aan internationale strategische kopers en bevestigt opnieuw onze internationale expertise binnen de TIC- en cybersecuritymarkten.
