Investec heeft Parquest en het managementteam van Aserti geadviseerd bij de afronding van een nieuwe LBO, ondersteund door Chequers Capital.
Over de deal
Aserti, opgericht in 1992 en gevestigd in Vannes, is een platform voor industriële technische dienstverlening dat is opgebouwd rond twee complementaire activiteiten: reparatiediensten voor elektronische apparatuur, waarin het een leidende positie inneemt in Frankrijk en zijn aanwezigheid in Europa verder uitbreidt, en metrologiediensten, waar het tot de top drie spelers in Frankrijk behoort.
De groep bedient meer dan 10.000 industriële klanten via een dicht netwerk van 28 lokale vestigingen, waardoor zij sterk aanwezig is in de nabijheid van industriële productiesites. Naast haar kernactiviteit op het gebied van elektronische reparaties heeft Aserti een snelgroeiende metrologiedivisie opgebouwd via een gerichte buy-and-buildstrategie, waaronder de acquisities van E2M, Multisys, MI Métrologie en Precitek.
Om haar verdere ontwikkeling te versnellen, bundelt Aserti de krachten met Chequers Capital in het kader van een nieuwe buy-out, samen met het managementteam. De transactie ondersteunt de volgende groeifase van de groep, met een focus op het verder opschalen van de activiteiten in elektronische reparaties, de uitbreiding van het aanbod van refurbished producten, de versterking van de metrologiedivisie en de uitbouw van een bredere Europese aanwezigheid.
“”“Het was een groot genoegen om samen te werken met de teams van Investec bij de verkoop van de ASERTI Group, enkele jaren na een eerste samenwerking die reeds zeer succesvol was gebleken. Hun professionaliteit, betrokkenheid, responsiviteit, luisterbereidheid en de kwaliteit van hun advies voldeden volledig aan zowel de verwachtingen als de uitdagingen van deze transactie.
Naast hun expertise heb ik in het bijzonder hun mentaliteit, gedeelde waarden en oprechte vriendelijkheid gewaardeerd. Deze menselijke dimensie, gecombineerd met een sterke collectieve efficiëntie, heeft geleid tot een uitstekende samenwerking met de teams van ASERTI en alle betrokken partijen bij het project.
Mijn oprechte dank gaat in het bijzonder uit naar Michel Degryck, Christopher Martin, Florian Cramier Desgeorges en Louis Le Clec’h, evenals hun respectieve teams, voor hun ondersteuning gedurende de gehele transactie.”
– Pierre Brisset, CEO, Aserti
Over Parquest
Parquest, opgericht in 2002, is een gerenommeerde private-equityspeler in Frankrijk, met een focus op het middensegment van de markt. Parquest ondersteunt mkb-bedrijven en hun managementteams bij de uitvoering van ambitieuze ontwikkelingsprojecten in Frankrijk en internationaal, vanuit een langetermijnpartnerschap.
Over Chequers Capital
Chequers Capital, opgericht in Parijs in 1972, is een gevestigde Europese private-equitymaatschappij die gespecialiseerd is in pan-Europese mid-market buy-outs van B2B-bedrijven. Chequers werkt op lange termijn samen met ondernemers en managementteams en zet daarbij haar investeringservaring en netwerk van experts in om groei-, internationaliserings- en waardecreatieprojecten te ondersteunen.
Onze rol
Investec ondersteunde Parquest en het managementteam van Aserti zowel voorafgaand aan als gedurende de gehele transactie. Aanvankelijk adviseerde Investec de groep bij haar buy-and-buildstrategie en bij de voorbereiding van een mogelijke herfinanciering ter ondersteuning van deze groeiplannen.
Naar aanleiding van interesse van financiële investeerders evolueerde het mandaat vervolgens naar een zeer beperkt verkoopproces, waarbij Investec verantwoordelijk was voor de coördinatie van:
- de transactiedocumentatie en presentatiematerialen
- de verschillende due-diligencewerkstromen
- de voorbereiding en begeleiding van het managementteam
- de onderhandelingen over de transactievoorwaarden
