Investec heeft Parquest en het managementteam van Aserti geadviseerd bij de afronding van een nieuwe LBO, ondersteund door Chequers Capital.
Over de deal
Aserti, opgericht in 1992 en gevestigd in Vannes, is marktleider in Frankrijk op het gebied van elektronicaonderhoud en de op twee na grootste aanbieder van industriële metrologiediensten. De groep is gespecialiseerd in metrologie en in het onderhoud en de reparatie van industriële elektronische apparatuur.
De onderneming bedient meer dan 10.000 industriële klanten via een fijnmazig netwerk van 28 lokale vestigingen, waardoor zij een sterke regionale aanwezigheid en nauwe aansluiting bij industriële productielocaties heeft. Naast haar kernactiviteit in de reparatie van elektronica heeft Aserti door middel van een gerichte buy-and-buildstrategie een snelgroeiende metrologiedivisie opgebouwd, ondersteund door de acquisities van E2M, Multisys, MI Métrologie en Precitek.
Om de verdere groei te versnellen, slaan Aserti en het management de handen ineen met Chequers Capital in het kader van een nieuwe buy-outtransactie. De focus ligt daarbij op de verdere ontwikkeling van de activiteiten in elektronische reparatie, de uitbreiding van het aanbod van gereviseerde producten (refurbished), de versterking van de metrologieactiviteiten en de uitbouw van een bredere Europese aanwezigheid.
“”“Het was een groot genoegen om samen te werken met de teams van Investec bij de verkoop van de ASERTI Group, enkele jaren na een eerste samenwerking die reeds zeer succesvol was gebleken. Hun professionaliteit, betrokkenheid, responsiviteit, luisterbereidheid en de kwaliteit van hun advies voldeden volledig aan zowel de verwachtingen als de uitdagingen van deze transactie.
Naast hun expertise heb ik in het bijzonder hun mentaliteit, gedeelde waarden en oprechte vriendelijkheid gewaardeerd. Deze menselijke dimensie, gecombineerd met een sterke collectieve efficiëntie, heeft geleid tot een uitstekende samenwerking met de teams van ASERTI en alle betrokken partijen bij het project.
Mijn oprechte dank gaat in het bijzonder uit naar Michel Degryck, Christopher Martin, Florian Cramier Desgeorges en Louis Le Clec’h, evenals hun respectieve teams, voor hun ondersteuning gedurende de gehele transactie.”
– Pierre Brisset, CEO, Aserti
Over Parquest
Parquest, opgericht in 2002, is een gerenommeerde private-equityspeler in Frankrijk, met een focus op het middensegment van de markt. Parquest ondersteunt mkb-bedrijven en hun managementteams bij de uitvoering van ambitieuze ontwikkelingsprojecten in Frankrijk en internationaal, vanuit een langetermijnpartnerschap.
Over Chequers Capital
Chequers Capital, opgericht in Parijs in 1972, is een gevestigde Europese private-equitymaatschappij die gespecialiseerd is in pan-Europese mid-market buy-outs van B2B-bedrijven. Chequers werkt op lange termijn samen met ondernemers en managementteams en zet daarbij haar investeringservaring en netwerk van experts in om groei-, internationaliserings- en waardecreatieprojecten te ondersteunen.
Onze rol
Investec ondersteunde Parquest en het managementteam van Aserti zowel voorafgaand aan als gedurende de gehele transactie. Aanvankelijk adviseerde Investec de groep bij haar buy-and-buildstrategie en bij de voorbereiding van een mogelijke herfinanciering ter ondersteuning van deze groeiplannen.
Naar aanleiding van interesse van financiële investeerders evolueerde het mandaat vervolgens naar een zeer beperkt verkoopproces, waarbij Investec verantwoordelijk was voor de coördinatie van:
- de transactiedocumentatie en presentatiematerialen
- de verschillende due-diligencewerkstromen
- de voorbereiding en begeleiding van het managementteam
- de onderhandelingen over de transactievoorwaarden
