Investec a conseillé Parquest et l’équipe de management d’Aserti dans le cadre d’une nouvelle opération de LBO soutenue par Chequers Capital
A propos du deal
Fondé en 1992 et basé à Vannes, Aserti est le leader français de la maintenance électronique et le 3ème acteur des services de métrologie industrielle.
Présent en France et en Allemagne, Aserti accompagne plus de 10 000 clients à travers un réseau de 28 implantations locales, lui permettant d’intervenir au plus près des sites industriels. En complément de son activité historique, le Groupe a structuré un pôle de métrologie en forte croissance au travers d’une stratégie d’acquisitions ciblées, initiée avec E2M puis renforcée par les intégrations successives de Multisys, MI Métrologie et Precitek.
Dans le cadre d’une nouvelle opération de buy-out, Aserti et son management s’associent à Chequers Capital afin d’accélérer la croissance du groupe. Le projet s’articulera autour de la poursuite du développement de l’activité de réparation électronique, de l’accélération de l’offre de produits reconditionnés, du renforcement du pole métrologie et de l’expansion européenne du Groupe.
“”– Pierre Brisset, Président, Groupe AsertiC’est avec grand plaisir que j’ai retrouvé les équipes d’Investec pour l’opération de cession du groupe ASERTI, plusieurs années après une première collaboration déjà très réussie. Leurs professionnalisme, engagement, réactivité, écoute et qualité des conseils ont une nouvelle fois été à la hauteur des attentes et des enjeux. Au-delà de l’expertise, j’ai à nouveau apprécié l’état d’esprit et les valeurs que nous partageons ainsi que la bienveillance des équipes. Cette dimension humaine, associée à une réelle efficacité collective, a permis de construire une collaboration de grande qualité avec les équipes d’ASERTI et l’ensemble des parties prenantes du projet.
Mes remerciements vont notamment à Michel Degryck, Christopher Martin, Louis Le Clec’h, Florian Cramier Desgeorges ainsi qu’à leurs équipes pour leur accompagnement tout au long de cette opération.
A propos de Parquest
Créé en 2002, Parquest est un acteur reconnu du capital-investissement en France, sur le segment du mid-market. Parquest accompagne les PME et les équipes dirigeantes dans la mise en œuvre de projets de développement ambitieux en France et à l’étranger, avec une philosophie d’accompagnement sur le long terme.
A propos de Chequers Capital
Fondé à Paris en 1972, Chequers Capital est un acteur historique du capital-investissement européen, spécialisé dans le buy-out mid-market pan-européen auprès de sociétés B2B. Chequers accompagne les entrepreneurs et les équipes de management dans la durée, en mobilisant son expérience d’investisseur et son écosystème d’experts pour soutenir leurs projets de croissance, d’internationalisation et de création de valeur.
Notre rôle
Investec a accompagné Parquest et l’équipe de management d’Aserti en amont et tout au long de l’opération, initialement sur la stratégie de buy-and-build du Groupe et la préparation d’un refinancement potentiel destiné à soutenir cette feuille de route.
À la suite de marques d’intérêt reçues d’investisseurs financiers, le mandat a évolué vers un processus de cession très resserré, au cours duquel Investec a coordonné :
- la préparation des supports de discussion ;
- les travaux de due diligence ;
- le coaching du management ;
- la négociation des termes de la transaction.
