Investec a conseillé METZEN Industries dans le cadre du financement de l’acquisition de Gerwin Silotechnik
A propos du deal
METZEN Industries a racheté GERWIN, un fournisseur spécialisé dans les systèmes de manutention de matériaux en vrac destinés à l’industrie des granulats et des minéraux, qui emploie environ 140 personnes.
Grâce à cette acquisition, METZEN renforce ses capacités et élargit son expertise dans la conception, l’ingénierie et la fabrication de systèmes de manutention de matériaux en vrac. L’offre combinée couvre la technologie des convoyeurs, les solutions de dépoussiérage et les systèmes de silos, renforçant ainsi la position de METZEN sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
Cette transaction souligne l’ambition de METZEN Industries non seulement de croître de manière organique, mais aussi d’investir de manière sélective dans des segments clés essentiels au développement des infrastructures modernes et à la gestion durable des ressources.
A propos de METZEN Industries
METZEN Industries est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de manutention et de services industriels, fort de plus de 50 ans d’expérience dans la région DACH. L’entreprise emploie environ 400 personnes réparties sur neuf sites en Allemagne et au Luxembourg. Avec de plus de 30 000 projets livrés à travers le monde, METZEN allie précision technique et solides capacités d’exécution et adopte une approche axée sur le partenariat pour fournir des solutions durables et innovantes à ses clients.
METZEN poursuit une stratégie active d’acquisition et de développement axée sur les entreprises de taille moyenne de la région DACH et des pays du Benelux, dont le chiffre d’affaires se situe entre 10 et 50 millions d’euros. Les entreprises cibles sont principalement actives dans les services industriels et disposent de solides capacités d’ingénierie, notamment dans les domaines de la manutention, de la construction métallique, ainsi que de l’automatisation des processus et de l’ingénierie électrique.
L’objectif est d’intégrer des capacités complémentaires tout au long de la chaîne de valeur et de développer davantage une plateforme industrielle axée sur les services sur des marchés en croissance attractifs.
Notre rôle
Investec a été le conseil financier exclusif de METZEN Industries dans le cadre de cette opération.
Dans le cadre d’un processus structuré, une solution de financement sur mesure a été élaborée et mise en œuvre avec succès en collaboration avec Volkswagen Bank et VR Bank Westfalen-Lippe.
De plus, Investec a aidé METZEN à affiner son argumentaire de valeur, en positionnant l’entreprise comme un partenaire de la transformation industrielle tout au long du cycle de vie des actifs industriels.
