LBO von Aserti mit Unterstützung von Chequers Capital

Investec hat das Managementteam von Parquest und Aserti beim Abschluss eines neuen, von Chequers Capital finanzierten LBO beraten

Über den Deal

Aserti wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vannes. Das Unternehmen ist eine Plattform für industrielle technische Dienstleistungen, die sich auf zwei sich ergänzende Geschäftsbereiche stützt: Reparaturdienstleistungen für elektronische Geräte, bei denen es in Frankreich eine führende Position einnimmt und europaweit expandiert, sowie Messtechnikdienstleistungen, bei denen es zu den drei größten Anbietern in Frankreich zählt.

Die Gruppe betreut über 10.000 aktive Industriekunden über ein dichtes Netzwerk von 28 lokalen Standorten und bietet damit eine enge Nähe zu den Industriestandorten. Über sein Kerngeschäft der Elektronikreparatur hinaus hat Aserti durch eine gezielte M&A-Strategie, einschließlich der Übernahmen von E2M, Multisys, MI Métrologie und Precitek, einen schnell wachsenden Messtechnikbereich aufgebaut.

Um seine Entwicklung weiter zu beschleunigen, schließt sich Aserti im Rahmen eines neuen Buy-outs gemeinsam mit dem Managementteam mit Chequers Capital zusammen. Die Transaktion wird die nächste Wachstumsphase der Gruppe unterstützen, deren Schwerpunkt auf dem Ausbau der Elektronikreparatur, der Erweiterung des Angebots an generalüberholten Produkten, der Stärkung des Messtechnikbereichs und dem Aufbau einer breiteren europäischen Präsenz liegt.

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Es war mir eine große Freude, beim Verkauf der ASERTI-Gruppe erneut mit den Teams von Investec zusammenzuarbeiten, nachdem sich bereits eine frühere Zusammenarbeit als äußerst erfolgreich erwiesen hatte. Ihre Professionalität, ihr Engagement, ihre Reaktionsschnelligkeit, ihre Aufmerksamkeit und die Qualität ihrer Beratung wurden den Erwartungen und den Herausforderungen der Transaktion voll und ganz gerecht. Über ihre Fachkompetenz hinaus schätzte ich besonders die Einstellung, die gemeinsamen Werte und die aufrichtige Freundlichkeit, die die Teams an den Tag legten. Diese menschliche Dimension, verbunden mit einer starken kollektiven Leistungsfähigkeit, ermöglichte den Aufbau einer ausgezeichneten Arbeitsbeziehung mit den ASERTI-Teams und allen am Projekt beteiligten Akteuren.

– Pierre Brisset, CEO, Aserti

Über Parquest

Parquest wurde 2002 gegründet und ist ein anerkannter Private-Equity-Investor in Frankreich, der sich auf das Mittelstandssegment konzentriert. Parquest unterstützt KMU und deren Managementteams bei der Umsetzung ambitionierter Entwicklungsprojekte in Frankreich und im Ausland und verfolgt dabei einen langfristigen partnerschaftlichen Ansatz.

Über Chequers Capital

Chequers Capital wurde 1972 in Paris gegründet und ist eine traditionsreiche europäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf paneuropäische Buy-outs von B2B-Unternehmen im Mittelstand spezialisiert hat. Chequers geht langfristige Partnerschaften mit Unternehmern und Managementteams ein und nutzt dabei seine Investitionserfahrung sowie sein Expertennetzwerk, um deren Wachstum, internationale Expansion und Wertschöpfungsprojekte zu unterstützen.

Unsere Arbeit

Investec unterstützte das Managementteam von Parquest und Aserti im Vorfeld und während der gesamten Transaktion und leistete zunächst Hilfe bei der „Buy-and-Build“-Strategie der Gruppe sowie bei der Vorbereitung einer möglichen Refinanzierung zur Unterstützung dieses Fahrplans.

Nach dem Interesse potenzieller Investoren entwickelte sich das Mandat anschließend zu einem sehr begrenzten Verkaufsprozess, wobei Investec folgende Aufgaben koordinierte: