Investec fungierte als exklusiver M&A-Berater bei der Erweiterung des Gesellschafterkreises der GfW Gesellschaft für Weiterbildung mbH durch die Aufnahme von Schülerhilfe
Über den Deal
Die GfW Gesellschaft für Weiterbildung mbH („GfW“), eine in Berlin ansässige Bildungsgruppe, erweitert ihren Gesellschafterkreis um die Schülerhilfe. Mit der Schülerhilfe gewinnt die Gruppe für den weiteren Ausbau ihres Standortnetzwerks einen der erfahrensten Partner im Multi-Standort-Rollout im Bildungsbereich.
Mit der Gründung der GfW im Jahr 2020 hat sich die NGC Nachfolgekapital GmbH zusammen mit einem Berliner Bildungsunternehmer das Ziel gesetzt, einen führenden Anbieter im Bereich der sprachlichen Bildung für Expats aufzubauen. Heute ist die GfW ein überregional aufgestellter Bildungsverbund mit >10 Standorten, mehr als 200 Mitarbeitern und über 500 Dozentinnen. Darüber hinaus versteht sich die Gruppe als Akteur mit gesellschaftlicher Verantwortung: Sprache ist ein maßgeblicher Treiber für die Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft. Mit ihren Angeboten – von der Sprachvermittlung in Deutschland bis zur Vorbereitung internationaler Fachkräfte bereits im Herkunftsland – leistet die GfW einen konkreten Beitrag dazu, Menschen Teilhabe und berufliche Perspektiven zu eröffnen und dem Fachkräftebedarf in Deutschland zu begegnen.
Neben dem selektiven Zukauf von Unternehmen lag der Schwerpunkt der Entwicklung auf organischem Wachstum. Aus dem Ursprungsstandort Berlin ist ein Netz von Standorten in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart entstanden. 2025 folgte mit der Eröffnung eines Standorts in Chennai (Indien) der erste Schritt der internationalen Expansion. Weitere Standorte befinden sich sowohl im DACH-Raum als auch international in Vorbereitung.
Für diese nächste Wachstumsphase ist nun die Schülerhilfe in den Gesellschafterkreis eingetreten. Mit ihrer Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Standortnetzwerken ergänzt sie die GfW um eine Kompetenz, die das weitere Wachstum tragen soll. Die Schülerhilfe wird seit 2024 von Levine Leichtman Capital Partners begleitet.
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Investec hat uns von Beginn an über eine gezielte Vorvermarktung und einen gut strukturierten, kompetitiven Auktionsprozess bis zum Abschluss der Transaktion begleitet. Dabei hat das Team von Investec mit einer pragmatischen und zielgerichteten Vorgehensweise sowie dem Zugang zu seinem internationalen Netzwerk in Schülerhilfe und Levine Leichtman Capital Partners den passenden Partner und Co-Gesellschafter für uns gefunden. Hierdurch konnten wir eine Lösung erzielen, von der sowohl die Gesellschafter als auch die GfW – Gesellschaft für Weiterbildung mbH gleichermaßen profitieren.
Unsere Arbeit
Investec fungierte als exklusiver M&A-Berater bei der Erweiterung des Gesellschafterkreises der GfW und Durchführung eines kompetitiven Auktionsprozesses, um den bestmöglichen Co-Gesellschafter zu finden. Investec leistete umfassende Unterstützung während der gesamten Transaktion – von der anfänglichen Positionierung als Plattform in einem fragmentierten und wachsenden Bildungsmarkt mit Buy-and-Build-Potenzial über die Steuerung der Investorenansprache und die Koordination der zentralen Arbeitsabläufe bis hin zur Begleitung der Due-Diligence- und Verhandlungsphase und zum erfolgreichen Abschluss.
