Investec a été le conseil exclusif en fusions-acquisitions de GfW Gesellschaft für Weiterbildung mbH dans le cadre du renforcement de son actionnariat avec l’arrivée de Schülerhilfe
A propos du deal
GfW Gesellschaft für Weiterbildung mbH (« GfW »), groupe éducatif basé à Berlin, élargit son actionnariat en accueillant Schülerhilfe. Avec Schülerhilfe, le groupe s’adjoint les services de l’un des partenaires les plus expérimentés dans le déploiement multisite du secteur éducatif, afin de soutenir la poursuite de l’expansion de son réseau d’établissements.
Avec la création de GfW en 2020, NGC Nachfolgekapital GmbH, en collaboration avec un entrepreneur berlinois du secteur de l’éducation, s’est donné pour mission de développer un prestataire de référence dans le domaine de l’enseignement des langues destiné aux expatriés. Aujourd’hui, GfW est un réseau éducatif suprarégional comptant plus de 10 sites, plus de 200 collaborateurs et plus de 500 formateurs. Le groupe se considère comme un acteur engagé socialement : la langue est un moteur essentiel de l’intégration sur le marché du travail et dans la société. Grâce à ses offres, allant de la formation linguistique en Allemagne à la préparation des travailleurs qualifiés internationaux dès leur pays d’origine, GfW contribue concrètement à ouvrir des perspectives de participation et d’évolution professionnelle aux personnes et à remédier à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en Allemagne.
Parallèlement à l’acquisition sélective d’entreprises, le développement s’est concentré sur la croissance organique. À partir de son site d’origine à Berlin, un réseau de sites s’est développé à Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort-sur-le-Main et Stuttgart. En 2025, l’ouverture d’un site à Chennai (Inde) a marqué la première étape de l’expansion internationale. D’autres sites sont en préparation, tant dans la région DACH qu’à l’international.
Dans la perspective de cette nouvelle phase de croissance, Schülerhilfe a désormais rejoint le cercle des actionnaires. Forte de son expérience dans la mise en place et le développement de réseaux de sites, elle apporte à GfW une expertise destinée à soutenir la poursuite de sa croissance. Schülerhilfe bénéficie du soutien de Levine Leichtman Capital Partners depuis 2024.
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Investec nous a accompagnés dès le début, grâce à une campagne de pré-commercialisation ciblée et à un processus d’appel d’offres bien structuré et compétitif, jusqu’à la conclusion de la transaction. Grâce à une approche pragmatique, ainsi qu’à son réseau international, l’équipe d’Investec a trouvé en Schülerhilfe et Levine Leichtman Capital Partners le partenaire et le co-actionnaire qui nous convenaient. Cela nous a permis de parvenir à une solution dont bénéficient à parts égales tant les actionnaires que GfW – Gesellschaft für Weiterbildung mbH.
Notre rôle
Investec a été le conseil exclusif en M&A dans le cadre de l’élargissement de l’actionnariat de GfW et a mené un processus d’appel d’offres concurrentiel afin de trouver le meilleur co-actionnaire possible.
Investec a apporté un soutien complet tout au long de la transaction :
- depuis le positionnement initial de l’entreprise en tant que plateforme sur un marché de l’éducation fragmenté et en pleine croissance, offrant un potentiel de croissance par acquisitions,
- jusqu’à la gestion de la prospection des investisseurs et la coordination des principaux axes de travail,
- en passant par l’accompagnement de la phase de due diligence et de négociation,
- ainsi que la conclusion réussie de l’opération.
