Investec a conseillé CEME et Seven2 pour la levée d’un nouveau crédit syndiqué destiné à financer l’acquisition d’Ovalt et à refinancer la dette LBO existante de CEME
A propos du deal
CEME est une des ETI nationales de référence spécialisée dans les processus d’optimisation énergétique (génie électrique, génie climatique et maintenance) des bâtiments industriels et tertiaires. Fort d’un large réseau d’agences, le Groupe bénéficie d’une couverture nationale dense lui permettant d’accompagner ses clients sur l’ensemble de leurs projets. Depuis 2022, CEME a réussi sa montée en gamme sur des projets complexes d’envergure nécessitant un savoir-faire pointu et un haut niveau de technicité, et se positionne sur les segments porteurs de l’industrie et du tertiaire, particulièrement les data centers, les environnements à atmosphère contrôlée (i.e. salles blanches), le nucléaire et la logistique.
Depuis l’entrée au capital de Seven2, CEME a combiné une croissance organique soutenue avec une stratégie active de croissance externe, financée notamment par les lignes de croissance externe du crédit syndiqué 2022.
Ayant utilisé l’intégralité de ses lignes de croissance externe disponibles, le Groupe et ses actionnaires ont mandaté Investec pour lancer un processus de refinancement poursuivant les objectifs suivants :
- sécuriser les futures opérations de croissance externe via la mise en place de nouvelles lignes dédiées,
- redonner de la maturité aux financements du Groupe,
- financer l’acquisition d’Ovalt.
Spécialiste de la performance industrielle en génie électrique, automatismes et informatique industrielle, Ovalt constitue pour CEME une acquisition structurante à forte valeur ajoutée renforçant la dimension industrielle du Groupe et la profondeur de ses expertises métiers.
Notre rôle
Investec a accompagné CEME et Seven2 tout au long du processus de refinancement :
- élaboration d’une debt story attractive ;
- préparation des supports marketing ;
- identification et sélection des prêteurs pertinents à contacter ;
- dimensionnement et structuration du financement ;
- mise en place et pilotage du process compétitif avec les prêteurs interrogés ;
- conduite des négociations jusqu’au closing afin d’obtenir un encadrement flexible et sur-mesure.
