Investec a conseillé les actionnaires d’Allsetra dans le cadre du partenariat conclu entre la société et Bencis Capital Partners, permettant d’accompagner la société dans sa prochaine phase de croissance.
A propos du deal
Allsetra est l’un des principaux fournisseurs néerlandais de solutions technologiques de protection contre le vol, de récupération et de gestion de flotte pour les véhicules et les biens mobiles. L’entreprise associe du matériel et des logiciels propriétaires à une surveillance 24 h/24, 7 j/7 et à un service de récupération en interne, et dessert les marchés de l’automobile, de la construction et de la micromobilité.
La société de capital-investissement Bencis apportera une vaste expérience dans l’accélération de la croissance et la mise en œuvre de stratégies d’acquisition et de développement sur le marché des entreprises de taille moyenne du Benelux.
Ensemble, Allsetra et Bencis ont pour objectif de renforcer la position de l’entreprise aux Pays-Bas et de faire d’elle un acteur européen de premier plan dans le domaine de la protection et de la récupération des véhicules et des biens.
A propos de Bencis Capital Partners
Fondée en 1999, Bencis est une société indépendante de capital-investissement spécialisée dans la région du Benelux. La société s’associe aux fondateurs et aux équipes de direction pour accompagner la croissance, l’amélioration opérationnelle, l’expansion internationale et les stratégies d’acquisition et de développement des entreprises de taille intermédiaire. Bencis a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux à Bruxelles et à Düsseldorf.
Notre rôle
Investec a conseillé Allsetra et ses actionnaires tout au long du processus de cession, notamment :
- Positionnement de l’argumentaire d’investissement et préparation de l’ensemble des documents relatifs à la transaction
- Identification et approche d’un éventail ciblé d’acquéreurs stratégiques et financiers
- Mise en œuvre d’un processus d’appel d’offres concurrentiel jusqu’à l’obtention d’offres fermes
- Coordination du processus de due diligence
- Conduite des négociations sur la valorisation, la structure de l’opération et la documentation jusqu’à la signature et clôture de la transaction
Parallèlement à la cession, Investec a conseillé Allsetra dans le cadre de sa stratégie d’acquisition et de développement, en l’accompagnant dans l’évaluation et la réalisation d’acquisitions complémentaires (ScootSecure et Geotrack) alors que le processus de cession était en cours. Cela a permis de renforcer la plateforme et l’argumentaire de valeur présenté aux acquéreurs.
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Ce fut un véritable plaisir de collaborer avec les actionnaires et l’équipe de management d’Allsetra afin d’identifier un partenaire partageant leurs ambitions pour l’entreprise. Fort de son expérience dans l’accompagnement de la croissance et des stratégies d’acquisition et de développement, Bencis est parfaitement placé pour aider Allsetra à exploiter pleinement son potentiel à l’étape suivante.
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Investec a mené un processus d’appel d’offres qui nous a permis de trouver le partenaire idéal pour Allsetra. Ils ont également su mettre en œuvre de manière optimale les compléments que nous avons apportés pendant le processus, ce qui a été très appréciable.
