Investec a conseillé les propriétaires de l’Augenzentrum Interlaken et de l’Augenzentrum Frutigen dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire à Sanoptis.
A propos du deal
Investec a conseillé les deux propriétaires des centres ophtalmologiques suisses Augenzentrum Interlaken et Augenzentrum Frutigen dans le cadre de leur cession respective à Sanoptis.
Ces deux sociétés affiliées proposent toute la gamme des soins ophtalmologiques conservateurs et chirurgicaux, y compris les traitements non urgents. L’équipe, composée de trois médecins et d’environ 15 collaborateurs, prend en charge plus de 10 000 patients et réalise 1 000 interventions chirurgicales par an.
Sanoptis est un groupe européen de premier plan dans le domaine de l’ophtalmologie, dont le siège social est situé en Suisse et qui est présent dans six pays européens. Avec plus de 5 000 collaborateurs et environ 1 000 médecins répartis sur près de 500 sites, le groupe réalise 4 millions de traitements chirurgicaux et non chirurgicaux par an.
Notre rôle
L’équipe d’Investec a conseillé les propriétaires d’Augenzentrum Interlaken et d’Augenzentrum Frutigen tout au long du processus de fusion-acquisition, jusqu’à la conclusion de la transaction, notamment :
- Élaboration du business plan et des supports marketing
- Identification des acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers)
- Approche du marché et mise en œuvre d’un processus de vente concurrentiel
- Préparation et gestion de la due diligence
- Conduite des négociations
- Accompagnement dans la négociation des documents juridiques
- Coordination de toutes les parties concernées, y compris les conseillers juridiques et fiscaux
“”
Avec Investec, nous avons trouvé un conseiller qui non seulement nous a apporté un soutien technique compétent dans notre recherche d’un partenaire adapté à nos entreprises, mais qui nous a également accompagnés tout au long du processus avec assurance, dans une démarche axée sur les solutions et avec le tact nécessaire, même dans des situations difficiles.
Grâce à la grande expertise d’Investec, à son engagement et à son approche orientée vers les objectifs, nous avons pu aboutir à une transaction idéale avec un partenaire compatible sur le plan culturel et pertinent sur le plan stratégique.
Nous avons grandement apprécié le soutien d’Investec et la collaboration avec son équipe tout au long du processus de transaction, et nous continuerons à choisir Investec comme conseiller à l’avenir.
