Investec a conseillé les actionnaires des centres ophtalmologiques Interlaken et Frutigen dans le cadre de leur adossement au groupe Sanoptis.
A propos du deal
Investec a conseillé les deux actionnaires des centres ophtalmologiques suisses Augenzentrum Interlaken et Augenzentrum Frutigen dans le cadre de leur cession à Sanoptis.
Ces deux sociétés soeurs proposent une offre complète de soins ophtalmologiques médicaux et chirurgicaux, y compris des traitements programmés. Leur équipe, composée de trois médecins et d’environ 15 collaborateurs, prend en charge plus de 10 000 patients et réalise près de 1 000 interventions chirurgicales par an.
Sanoptis est un groupe européen de premier plan spécialisé en ophtalmologie. Basé en Suisse, le groupe est présent dans six pays européens. Il compte plus de 5 000 collaborateurs et environ 1 000 médecins répartis sur près de 500 sites, et réalise chaque année 4 millions de traitements chirurgicaux et médicaux.
Notre rôle
L’équipe d’Investec a conseillé les actionnaires tout au long du processus de cession, notamment :
- Préparation du business plan et des supports marketing
- Identification d’acquéreurs stratégiques et financiers potentiels
- Mise en œuvre d’un processus de vente concurrentiel
- Préparation et gestion de la due diligence
- Conduite des négociations finales
- Coordination de toutes les parties prenantes, en ce compris les conseils juridiques et fiscaux
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Nous sommes ravi de l’accompagnement de l’équipe d’Investec qui nous a non seulement apporté son expertise dans la recherche du partenaire idéal pour nos centres, mais qui nous a également accompagnés avec assurance et pragmatisme tout au long du processus, y compris dans les situations les plus délicates.
Grâce à l’expertise, l’engagement et l’approche très orientée résultats d’Investec, nous avons pu concrétiser une transaction avec un partenaire à la fois en adéquation avec nos valeurs et pertinent sur le plan stratégique.
Nous avons particulièrement apprécié le soutien d’Investec et la qualité de la collaboration avec l’équipe tout au long de la transaction. Cette expérience nous a pleinement confortés dans notre choix d’Investec comme conseil.
