Über den Deal

Investec fungierte als exklusiver Berater beim Verkauf der Angels GmbH (Angels) an die LeFaxx Group (LeFaxx, Türkei).

Angels gehört zu den führenden deutschen Marken für Damenhosen und ist bekannt für perfekte Passform und Premiumqualität.

Die Transaktion markiert den erfolgreichen Abschluss des Eigentums an Angels, das 2015 mit der Übernahme des Unternehmens von der Gründerfamilie begann. Während der Eigentümerschaft lag der Fokus auf der Weiterentwicklung, Professionalisierung und Digitalisierung der Geschäftsprozesse von Angels. Zudem wurde das Management-Team gestärkt und die Marktposition der Marke weiter geschärft. Diese Maßnahmen sicherten die nachhaltige Profitabilität und einen starken Cashflow – selbst unter herausfordernden Marktbedingungen.

Der Käufer, die in der Türkei ansässige LeFaxx Group, ist ein renommierter Hersteller von Denim- und Non-Denim-Bekleidung mit über 25 Jahren Branchenerfahrung. Durch die Übernahme von Angels erweitert LeFaxx sein Markenportfolio und erhält direkten Zugang zu führenden Einzelhändlern im europäischen Bekleidungsmarkt.

Unsere Arbeit

Das Investec Consumer Team bot dem Investor während des gesamten Verkaufsprozesses umfassende Beratungsleistungen an, darunter:

– Ausarbeitung der Prozessstrategie
– Erstellung von Marketingmaterialien
– Unterstützung bei der Entwicklung von Business Plan und Finanzmodell
– Identifikation und Ansprache potenzieller Käufer (Strategen & Finanzinvestoren)  im In- und Ausland
– Vorbereitung und Unterstützung bei der Due Diligence
– Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung der Transaktionsstruktur und -bedingungen

„Der Verkauf und die Finanzierung eines Bekleidungsunternehmens mit einer starken Präsenz im stationären Handel sind in der aktuellen Marktlage zweifellos herausfordernd. Die Fachkompetenz im Bereich Bekleidung, das Engagement und die Beharrlichkeit des Investec Consumer Teams waren entscheidend dafür, Angels optimal zu positionieren und die Transaktion erfolgreich abzuschließen.“

Caspar Borkowsky
CEO Angels Jeans